ACE 글로벌반도체TOP4Plus SOLACTIVE(446770) 기초지수 방법론 변경과 리밸런싱

공격적이면서 핵심적인 ETF 종목들을 엄선하여 운용하고 있는 한국투자신탁운용의 대표적인 반도체 관련 ETF 인 ACE 글로벌반도체TOP4Plus SOLACTIVE ETF의 기초지수 방법론이 변경되었고 이에 따라 정기 리밸런싱 일정에 종목 변경이 이루어지게 되었습니다.

미국 주식 시장에 상장된 대형 ETF의 경우 정기 리밸런싱 시기에 종목 변경이 이루어지거나 비중 변경이 발생하므로 이에 따라 대상이 되는 기업들의 주가 또한 등락하는 경우도 발생합니다.

ACE 글로벌반도체TOP4Plus SOLACTIVE ETF는 블로그를 통해 소개했던 것처럼 글로벌 반도체 기업 TOP 4 에 집중 투자하는 ETF 입니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF: 반도체 시장 투자를 위한 매력적인 선택인가?

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF: 반도체 시장 투자를 위한 매력적인 선택인가?

포스팅한 시점의 TOP4 는 엔비디아(NVDA), TSMC, ASML, 그리고 삼성전자였습니다. 그런데 이번에 정기 리밸런싱 시점에 기초 지수 방법론 변경에 따라 종목이 변경될 예정이라고 합니다.

ACE 글로벌반도체TOP4Plus SOLACTIVE 기초지수 방법론 변경 내용

그럼 한국투자신탁운용 홈페이지에 공지된 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF의 기초지수 방법론 변경 사항을 알아보겠습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4Plus SOLACTIVE 기초지수 방법론 변경 내용

눈에 띄는 내용은 "Diversified Technology Hardware" 라는 문구가 삭제되었다는 점입니다.

Diversified Technology Hardware 라는 문구를 해석해보면 "다각화된 기술 하드웨어"로 풀이되는데 이는 다양한 종류의 기술 및 전자 기기를 생산하거나 제공하는 하드웨어를 의미합니다. 이 용어는 일반적으로 여러 분야나 제품 라인에서 활동하는 회사나 제품군을 설명하는 데 사용됩니다. (즉, 한 회사에서 여러 산업 분야에 대한 제품을 생산하는)

그리고 또한가지는 한국 상장 종목에 대한 내용이 변경되었는데요, 이는 의도적으로 삼성전자를 TOP4 에서 제외하기 위한 전략 변경으로 보입니다. 즉, 앞서 언급한 다각화된 기술 하드웨어 라는 문구를 삭제함으로써 삼성전자, 애플, 소니 등과 같은 다양한 산업 분야에 대한 제품을 생산하는 기업을 1차 배제하였습니다. 그리고 나서 "한국 상장 종목에 대하여 해당 카테고리 리더 종목으로 선정" 이라는 문구를 명시적으로 삽입함으로써 대못을 박은 것이죠.

이제 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 에서는 삼성전자가 더이상 TOP4 에 속하는 기업이 아닙니다. 이 자리는 SK하이닉스가 대신하게 됩니다.

이유는 명확해 보입니다. 최근 AI 반도체 관련해서 삼성전자의 입지가 많이 좁아진 상태이고, 그 자리를 만년 2위였던 SK 하이닉스가 차지했다는 것은 누구나 알고 있습니다. 하지만 여전히 시가총액 에서는 SK하이닉스가 국민 기업으로 불리고 있는 삼성전자를 따라잡지 못하고 있습니다. 이에 방법론 자체를 변경하여 SK 하이닉스를 TOP4로 변경하는 것입니다.

종목 변경 등에 대해서는 다음 챕터에서 다시 알아보겠습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 종목 리밸런싱 내용

역시 한국투자신탁운용 홈페이지에 공지된 내용을 기준으로 종목 리밸런싱 내용을 살펴보면 다음과 같습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 종목 리밸런싱 내용

리밸런싱 과정에서 Intel 은 편출되고 그 자리를 SK 하이닉스가 대신하면서 삼성전자 대신 한국 기업의 TOP 포지션을 차지하도록 리밸런싱 된다고 합니다.

이 리밸런싱은 7월 29일 종가를 기준으로 8월 8일 반영 예정입니다. 또한가지 눈에 띄는 변화는 TSMC가 No 1 위치를 차지한다는 점입니다. 엔비디아가 주도했던 AI 반도체 산업에서 시총을 기준으로 했을 때 TSMC가 엔비디아를 앞섰다는 의미인데 역시 최근 엔비디아의 급격한 주가 하락이 반영된 것이 아닐까 합니다.

마치며

종목 리밸런싱은 있지만 지수 방법론 변경은 흔한 케이스는 아닌 것으로 알고 있습니다. ETF 관점에서만 살펴보면 삼성전자 보다는 SK하이닉스가 기초지수가 추종하는 투자 전략에 더 적합한 것은 맞아 보입니다. 다만, 소외되는 기업이 다른 곳도 아닌 삼성전자라는 점에서 격세지감을 느끼기도 합니다. 거기에 덧붙여 TSMC가 No 1 이라는 부분도 조금은 충격적이기도 합니다.

영훤한 강자도 영원한 약자도 없는 치열한 경쟁이 펼쳐지는 곳에서 우리나라 기업들이 선전을 해주길 기원합니다.

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