국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 비교 분석 (구성종목,수익율,수수료)

일전에 블로그를 통해 국내 상장 미국 반도체 ETF 3종에 대한 비교 글 - 국내상장 미국 반도체 ETF 3종 비교 분석 - 을 작성하여 발행을 했었습니다. 사실 그때부터라도 개인연금, IRP, ISA 계좌 등과 같은 절세 계좌에서 미국 반도체 ETF 에 집중 투자했다면 지금쯤 상당한 성과를 얻었을 것입니다.

하지만, 저 또한 당시에는 투자에 관한 공부를 다시 시작한지 얼마되지 않아서 적극적인 투자를 하지 못했었습니다. 그래도 어느 정도 비중으로 KODEX 미국반도체MV ETF, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 를 개인연금저축펀드 계좌와 IRP 계좌에서 투자를 해 둔 덕분에 수익실현을 하지는 않았지만 수치상으로는 괜찮은 수익을 올리고 있는 중입니다.

반도체는 거의 모든 산업의 핵심이 된지 오래 되었습니다. 그래서 반도체를 산업의 쌀이라고도 부르곤 했죠. 이 반도체가가 기존에는 메모리 반도체 위주의 산업이었다면 기술의 발전과 최근 AI 기술의 발전으로 더 중요한 핵심 존재가 되었습니다.

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 비교

이렇게 중요한 반도체(그중에서도 비 메모리 반도체가 훨씬 부가가치가 높습니다. 메모리 반도체 1위인 삼성이 지금처럼 힘이 약해진 이유도 비메모리 반도체에서의 열세 때문이기도 합니다.) 산업에 투자하는 ETF 5종을 구성 종목, 수익율, 수수료 등의 정보를 기준으로 비교 분석해 보도록 하겠습니다.

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 소개

국내 상장된 미국 반도체 ETF 는 가장 최근에 상장된 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 를 포함하여 5종입니다. 모두 미국 주식 시장에 상장된 기업들로 구성된 기초지수를 추종하는 ETF로 상장 순서대로 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(필반나), KODEX 미국반도체MV(미반), KBSTAR 미국반도체NYSE(한국판 SOXX), KBSTAR 미국반도체NYSE(H) (환헤지), SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 입니다.

항목	TIGER	KODEX	KBSTAR	KBSTAR (H)	SOL
종목코드	381180	390390	469060	469050	479620
운용사	미래에셋자산운용	삼성자산운용	KB자산운용	KB자산운용	신한자산운용
상장일	2021.04.09	2021.06.30	2023.10.24	2023.10.24	2024.04.16
환헤지	X	X	X	O	X
시가총액	2조 6,054억	4,445억	146억	666억	352억
현재가 (20240613)	₩20,380	₩25,150	₩16,845	₩16,220	₩11,495
평균거래량 (60일)	241.25만주	66.27만주	1.44만주	18.81만주	40.99만주
연간분배율	0.77%	0.54%	0.25%	0.26%	-
최근분배금	40원 (2024.04.29)	35원 (2024.04.29)	25원 (2024.04.29)	25원 (2024.04.29)	-
괴리율 (60일평균)	0.25%	0.25%	0.15%	0.25%	0.22%
추적오차율 (60일평균)	0.28%	0.20%	0.32%	0.43%	0.53%

기본 상품 정보를 보면 역시 전통의 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 의 시가 총액은 2조를 훌쩍 넘는 규모로 거래량 또한 가장 높습니다. 주당 가격 면에서는 아무래도 가장 최근에 상장한 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF가 가장 저렴합니다. 괴리율과 추적오차율을 보면 5개 ETF 모두 크게 문제 없이 기초 지수를 잘 추종하고 있다고 봐도 무방해 보입니다.

KBSTAR 미국반도체NYSE(H) ETF는 국내 상장 미국 반도체 ETF 중 유일한 환헤지 상품으로 환헤지 상품에 관심있는 투자자에게는 다른 선택지는 없어 보입니다.

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 기초 지수 및 운용 전략

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 중 환헤지 상품인 KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 를 제외한 나머지 4종의 ETF는 추종하는 기초 지수가 모두 다릅니다.

각 국내 상장 미국 반도체 ETF 가 추종하는 기초 지수를 먼저 알아보겠습니다.

ETF	기초 지수
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)
KODEX 미국반도체MV	MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
KBSTAR 미국반도체NYSE	NYSE Semiconductor Index(Price Return)
SOL 미국AI반도체칩메이커	Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index(PR)

PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)

• 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 산업분류벤치마크(ICB, Industry Classification Benchmark) 섹터 기준 반도체에 속하는 기업으로 시가총액 상위 30개 종목으로 구성
• 산출방법: 수정시가총액 가중방식(상위 3개 종목 비중 한도 최대 12%, 10%, 8%, 나머지 종목 최대 4% 상한 적용)

MVIS US Listed Semiconductor 25 Index

• MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)는 MV Index Solutions가 산출, 발표하는 지수로서 미국 상장 글로벌 반도체 대표기업 25개 종목으로 구성되어 있습니다.
• 산출방법: 미국상장, 혹은 ADR이 거래가 되며 반도체 혹은 반도체 장비 관련 사업 매출비중이 50% 이상인 기업을 유니버스로 하며, 유니버스 내에서 유동시총과 일평균거래량을 고려하여 25종목을 선정합니다. 구성종목 비중은 유동시총 가중방식으로 결정하며 20% 상한이 있습니다.

NYSE Semiconductor Index(Price Return)

• ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.

Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index(PR)

• 미국 나스닥 시장에 상장되어 있는 종목 중, AI반도체 칩메이커 키워드와 종목 유사도를 스코어링 후 상위 10종목을 선정하여 산출한 지수입니다.
• AI반도체 칩을 설계하고 이를 구현할 수 있는 기술력을 보유한 반도체 칩에 대한 오너십이 있는 대표 기업 3종목(현재기준 ‘NVIDIA’, ‘AMD’, ‘Intel’)의 비중을 높게하면서 AI반도체칩제조 관련 기업에 분산투자할 수 있는 상품으로 AI반도체에 대한 오너십을 가지고 있는 칩메이커(팹리스) 기업에 투자를 하는 상품입니다.

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 구성 종목 비교

이번에는 앞서 정리한 각 ETF 들의 기초지수에 따른 구성 종목이 어떻게 다른지 살펴보겠습니다.

No	TIGER	KODEX	KBSTAR	KBSTAR(H)	SOL
1	NVDA 16.15%	NVDA 23.01%	NVDA 10.94%	FX스왑 USD 240314-16 27.49%	NVDA 25.83%
2	AVGO 9.86%	TSM 12.09%	AVGO 8.04%	NVDA 11.36%	AMD 17.59%
3	AMD 5.79%	AVGO 7.09%	QCOM 7.37%	AVGO 8.35%	AVGO 15.26%
4	MU 5.22%	QCOM 4.71%	AMD 5.90%	QCOM 7.66%	INTC 14.28%
5	QCOM 4.63%	SMH 4.62%	MU 5.33%	AMD 6.13%	QCOM 7.82%
6	TSM 4.52%	TXN 4.36%	ADI 4.41%	MU 5.54%	TXN 6.01%
7	ADI 4.32%	ASML 4.35%	TSM 4.25%	ADI 4.58%	MU 4.97%
8	KLAC 4.15%	MU 4.23%	TXN 4.22%	TSM 4.41%	ADI 4.01%
9	TXN 4.13%	AMAT 4.11%	KLAC 4.18%	TXN 4.38%	MRVL 2.03%
10	AMAT 4.01%	LRCX 3.86%	AMAT 4.08%	KLAC 4.34%	MCHP 1.68%

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종의 구성 종목은 위와 같습니다. 5종 ETF 모두에 포함된 구성 종목만 별도 색상으로  셀을 채워봤습니다. 5종 모두 TOP 1은 엔비디아 입니다. 미국 반도체 산업 아니 전세계 반도체 산업에서 엔비디아가 차지하는 비중이 그만큼 높다는 것을 알 수 있습니다.

5개 ETF의 기초지수가 다른 만큼 편입되어 있는 구성 종목 또한 다릅니다. 따라서 수익율 추이 또한 구성 종목에 따라 다른 모습을 보이고 있습니다.

엔비디아 이후 브로드컴(AVGO)이 예상을 상회하는 실적과 액면분할 소식에 얼마전 엔비디아처럼 폭등 수준의 수익율 덕분에 대부분의 국내 상장 미국 반도체 ETF들도 높은 수익율을 보였습니다.

AI로 촉발된 반도체 산업이 엔비디아 뿐 아니라 다른 반도체 기업들의 실적에도 좋은 영향을 주면서 전세계 반도체 시장의 전망 또한 꽤 좋을 것으로 예상됩니다.

즉, 얼마전까지만해도 엔비디아 하나만 바라봤으나 전체 반도체 산업에 긍정적인 효과가 퍼지면서 이제 특정 기업의 실적 또한 중요하지만 전체적인 반도체 산업에 속한 기업들의 실적도 좋아지는 양상이므로 ETF 선택시 이런 부분들이 고려되면 좋을 것 같습니다. (only 엔비디아가 아닌 상황이 되고 있다는 생각입니다.)

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 수수료 비교

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종의 수수료를 비교해 보겠습니다. 수수료는 자주 변경되므로 투자 시 다시 한번 체크하는 것이 좋습니다.

S&P500, 나스닥 100 등과 같은 지수에 투자하는 ETF가 아니므로 수수료가 ETF 선택에 중요 지표는 아니지만 참고할 필요는 있습니다.

ETF	총보수(연)	TER	실부담비용
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	0.4900%	0.6400%	0.7510%
KODEX 미국반도체MV	0.0900%	0.1800%	0.3486%
KBSTAR 미국반도체NYSE	0.0500%	0.2000%	0.2630%
KBSTAR 미국반도체NYSE(H)	0.0500%	0.1500%	0.3511%
SOL 미국AI반도체칩메이커	0.4500%	0.4700%	0.5730%

투자시 실제 투자자가 부담하는 실부담비용 기준으로 살펴보면 KBSTAR 미국반도체NYSE ETF가 가장 저렴합니다. 가장 많은 자산을 보유하고 있는 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(필반나) ETF가 실부담비용이 가장 높습니다.

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 수익율 비교

이번에는 국내 상장 미국 반도체 ETF 5종의 수익율을 비교해 보겠습니다. SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF는 상장한지 얼마되지 않아 최근 1개월 수익율만 함께 살펴보고 나머지 기간에 대한 수익율에서는 제외합니다.

ETF	1개월	YTD	1년	상장이후
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	16.72%	40.75%	63.17%	102.79%
KODEX 미국반도체MV	19.76%	60.50%	88.32%	153.40%
KBSTAR 미국반도체NYSE	16.05%	39.39%	69.81%	73.84%
KBSTAR 미국반도체NYSE(H)	14.83%	29.66%	62.69%	67.48%
SOL 미국AI반도체칩메이커	19.37%	-	-	21.64%

수익율을 살펴보면 전 구간 KODEX 미국반도체MV ETF 가 가장 좋은 모습입니다. 최근 1개월 수익율에서 상장한지 1달이 조금 넘은 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF의 성적도 두드러져 보입니다. 두 가지 ETF의 공통점은 모두 엔비디아(NVDA)의 편입 비중이 상대적으로 높다는 점입니다. 즉, 아직까지는 반도체 산업에서 엔비디아의 영향이 가장 크다고 볼 수 있습니다. 하지만, 시간이 지날수록 엔비디아의 영향력은 상대적으로 줄어들지 않을까? 라는 예상을 해봅니다.

최근 1개월 수익율 비교

먼저 최근 1개월 수익율 그래프를 살펴보겠습니다.

(이후 자료 출처: Google Finance 바로가기)

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 수익율 비교 - 최근 1개월

표에서 본것처럼 최근 1개월 수익율은 KODEX 미국반도체MV, SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF의 성적이 가장 좋습니다. 엔비디아의 비중이 영향을 준 것으로 판단됩니다.

그래프 상으로는 한때 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 의 성적이 가장 좋았다가 최근 역전되는 모습입니다. 이 그래프에서 읽어 낼 수 있는 내용은 아직은 AI 산업에서 반도체 칩 메이커(팹리스)로 구분되는 기업들의 영향력이 가장 크다 라고 읽을 수도 있어 보입니다.

YTD 수익율 비교

연초 대비 수익율을 살펴보겠습니다. SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF는 제외하였습니다.

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 수익율 비교 - YTD

연초 대비 수익율은 엔비디아를 가장 높은 비중으로 편입하고 있는 KODEX 미국반도체MV ETF의 압승이라고 표현할 수 있어 보입니다. 60%가 넘는 경이적인 수익율을 보였습니다. 그렇다고 다른 국내 상장 미국 반도체 ETF 의 수익율이 낮은 것도 아닙니다. 연초대비 모두 약 30% 이상의 높은 수익율을 보여주고 있습니다.

미국 반도체 산업이 얼마나 빠르게 성장하고 있는지 확인할 수 있는 수익율 그래프 입니다.

최근 1년 수익율 비교

마지막으로 최근 1년 수익율을 4종의 국내 상장 미국반도체 ETF와 미국 나스닥 100 지수에 대해서 함께 비교해 보겠습니다.

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 수익율 비교 - 최근 1년 with 나스닥 100

나스닥100 또한 최근 1년 동안 31.60% 의 상승이라는 경이적인 기간이었습니다. 그런데 국내 상장 미국 반도체 ETF들의 수익율은 모두 나스닥 100 지수 수익율을 2배 이상 뛰어넘은 모습입니다.

그야말로 지난 1년은 반도체 세상이었다고 해도 과언이 아닐 정도의 높은 성장을 보여줬습니다.

국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 비교 분석을 마치며

지금까지 국내 상장 미국 반도체 ETF 5종의 기본 정보, 구성 종목, 수수료, 그리고 수익율까지 살펴봤습니다.

중요 정보만 모아서 다시 한번 살펴보겠습니다.

ETF	시가총액	실부담비용	최근1년	분배율
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	2조 6,054억	0.7510%	63.17%	0.77%
KODEX 미국반도체MV	4,445억	0.3486%	88.32%	0.54%
KBSTAR 미국반도체NYSE	146억	0.2630%	69.81%	0.25%
KBSTAR 미국반도체NYSE(H)	666억	0.3511%	62.69%	0.26%
SOL 미국AI반도체칩메이커	352억	0.5730%	-	-

개인연금저축펀드, IRP, DC형 퇴직연금, 그리고 ISA 까지 세제 혜택 계좌에서 미국 반도체에 투자할 때 어떤 ETF에 투자할지는 각자의 기준으로 판단하시면 됩니다. 이 글에서 제시한 내용은 모두 정량적인 데이터이고 그 데이터를 토대로 제 개인적인 의견을 추가했을 뿐입니다.

그럼에도 불구하고 어떤 ETF를 선택할 것인가! 라고 한다면 구성 종목, 최근 수익율 그리고 수수료를 기준으로 반도체 산업의 미래는 어떤 모습일지 상상해 보고 결정할 것 같습니다.

특정 기업? 골고루? 반도체 칩 메이커? 온디바이스? 등등 당신의 선택은 무엇인가요?

단 투자를 하신다면 일반 계좌가 아닌 개인연금저축펀드, IRP, DC형 퇴직연금, 그리고 ISA 등 절세 계좌에서 투자하는 것이 좋습니다!

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