미국 ETF: 미국 반도체 ETF 3종 비교 분석 (SOXX, SOXQ, SMH)

반도체 섹터는 여전히 유효해 보입니다. 물론 최근 엔비디아는 조정중이긴 하지만 역사적인 상승 및 고점을 갱신한 후의 조정장이라 나쁘지만은 않아 보입니다.

ETF의 강점은 바로 이런 상황에서 느껴지는 것 같습니다. 엔비디아 밖에 보이지 않았던 미국 반도체 관련 종목에 더 많은 종목이 있음을 알게 되고, 엔비디아가 조정을 받더라도 반도체 ETF 는 상승하는 모습들이 나타나면서 미국 반도체 종목도 선순환 하며 상승해 나가는 모습이라 판단됩니다.

미국 ETF: 미국 반도체 ETF 3종 비교 분석 (SOXX, SOXQ, SMH)

이번 글에서는 지금까지 블로그를 통해 개별적으로 알아본 미국 ETF 중 미국 반도체 ETF 3종 - SOXX, SOXQ, SMH - 에 대한 비교 분석을 통해 각자의 특징과 장점, 수수료, 그리고 수익율 등을 골고루 살펴보겠습니다.

미국 반도체 ETF 3종 기본 정보 (SOXX, SOXQ, SMH)

SOXX, SOXQ, SMH 3종 ETF의 기본적인 내용부터 먼저 살펴보겠습니다.

항목	SOXX	SOXQ	SMH
운용사	iShares	Invesco	VanEck
상장일	2001.07.10	2021.06.09	2011.12.20
순자산총액 (20240703)	$15,316.5M	$478.6M	$22,642.6M
현재가 (20240703)	$250.09	$43.68	$263.63
평균거래량 (60일)	307.36만주	27.04만주	737.23만주
연간분배율	0.59%	0.63%	0.40%
최근분배금	$0.31	$0.06	$1.04
수수료	0.35%	0.19%	0.35%
국내 ETF	KBSTAR 미국반도체NYSE	TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	KODEX 미국반도체MV

SOXX ETF가 2001년 가장 먼저 상장되었고, SOXQ가 가장 최근인 2021년에 상장되었습니다.

수수료는 SOXQ가 가장 저렴하고, 순자산총액은 VanEck 의 SMH가 가장 큽니다. SOXX는 상장한지 가장 오래되었음에도 순자산총액에서 SMH에 밀리는 모습입니다. 특히 추종하는 지수를 변경함으로써 그 명성일 조금씩 잃고 있는 것이 아닐까 싶습니다.

각 미국 반도체 ETF에 대응하는 국내상장 ETF는 표에 정리한 바와 같습니다. 

미국 반도체 ETF 3종 기초 지수 및 투자 전략

이번에는 미국 반도체 ETF 3종의 기초지수 및 투자 전략에 대해서 비교해 보겠습니다.

SOXX와 SOXQ는 비슷한 투자전략을 취하고 있고 SMH는 조금 다른 투자 전략을 취하고 있습니다.

ETF	기초 지수	구성 종목 수
SOXX	NYSE Semiconductor TR USD	35
SOXQ	PHLX Semiconductor Sector TR USD	33
SMH	MVIS US Listed Semiconductor 25 NR USD	26

SOXX 는 NYSE Semiconductor TR USD 지수를 기초지수로 하며 반도체를 설계, 제조, 유통하는 미국 기업에 투자합니다.

SOXQ는 가장 유명한 미국 필라델피아 반도체 지수를 추종하며 이 지수는 미국 상장 기업 중 반도체 사업에 종사하는 약 30여개의 대형 기업들의 실적을 기준으로 종목을 구성합니다. 각 구성 종목의 최대 가중치는 8%를 초과하지 않도록 가중치를 조정하지만 이는 5개의 가장 큰 종목만이 4%를 넘을 수 있도록 가중치를 조정합니다. 즉, SOXQ가 추종하는 기초지수의 전략은 미국 반도체 기업 중 상위 5개는 최대 8%까지 편입하고, 나머지 기업들은 최대 4%를 넘을 수 없도록 가중치를 조정하는 전략입니다.

SMH는 좀 더 다른 전략을 취하고 있는데요, 한 종목당 20% 상한을 둠으로써 상위 기업의 비중을 크게 가져가는 전략입니다.

정리해보면 다음과 같습니다.

• SOXX
  • 미국 반도체 기업 중 상위 30여개 기업에 투자하며 상위 5개 종목의 경우 8%까지 나머지 종목의 경우 최대 4%까지 가중치를 부여합니다.
• SOXQ
  • SOXX와 유사하게 미국 반도체 기업 중 상위 30여개 기업에 투자하며 상위 5개 종목의 경우 8%까지 나머지 종목의 경우 최대 4%까지 가중치를 부여합니다.
  • 모든 ADR 누적 가중치를 10%로 제한합니다. 이는 미국 외의 다른 나라 반도체 기업의 비중을 모두 합쳐 10%를 넘지 못하도록 한다는 의미 입니다. (TSMC나 ASML 과 같은 종목의 비중이 낮을 수 밖에 없는 구성입니다.)
• SMH
  • 미국에 상장된 반도체, 반도체 장비 관련 매출이 50% 이상인 기업 중에서 시가총액, 일 평균 거래량 등을 기준으로 상위 25개 종목에 투자하며 시가총액 가중 방식으로 종목 당 최대 20% 의 상한을 적용한하는 투자전략을 취하고 있습니다.

미국에 상장된 반도체 관련 기업에 고르게 투자하려면 SOXX를, 미국에 상장된 반도체 관련 기업중 미국 기업에 고르게 투자하려면 SOXQ를, 상위 종목에 집중된 투자 전략을 취하려면 SMH를 선택하면 됩니다.

미국 반도체 ETF 3종 구성 종목 비교

다음은 미국 반도체 ETF SOXX, SOXQ, SMH 3종의 구성 종목 상위 10 종목을 비교해 보겠습니다. 앞서 설명한 기초지수 투자전략에 따라 구성 종목과 비중의 차이가 확연히 드러납니다.

No	SOXX	SOXQ	SMH
1	AVGO (9.03%)	NVDA (12.86%)	NVDA (20.16%)
2	NVDA (8.73%)	AVGO (11.31%)	TSM (12.96%)
3	AMD (7.29%)	AMD (7.24%)	AVGO (7.74%)
4	AMAT (6.55%)	TSM (4.30%)	AMD (5.06%)
5	QCOM (5.96%)	LRCX (4.29%)	ASML (4.89%)
6	LRCX (4.29%)	AMAT (4.10%)	LRCX (4.51%)
7	MU (4.29%)	KLAC (4.06%)	AMAT (4.48%)
8	KLAC (4.09%)	ASML (4.06%)	TXN (4.45%)
9	TSM (4.01%)	MU (4.01%)	INTC (4.31%)
10	MPWR (3.88%)	MIRVL (3.79%)	MU 4.30%)

구성 종목과 비중을 보면 3가지 미국 반도체 ETF 의 특징이 뚜렷하게 드러납니다. 상위 종목에 최대 20%까지 가중치를 부여하는 SMH는 NVDA, TSM 2종목의 비중이 상대적으로 높습니다. 이는 다음에 살펴볼 수익율의 차이로 나타나게 됩니다.

현재 AI 반도체 장은 엔비디아와 TSMC가 주도하고 있었고 그 다음을 AVGO와 AMD 등이 뒤를 따르는 모습을 보이고 있습니다. 이런 각 종목들이 성과가 ETF의 성과로 그대로 나타나고 있습니다.

미국 반도체 ETF 3종 수익율 비교

미국 반도체 ETF 3종 - SOXX, SOXQ, SMH - 의 수익율을 비교해 보겠습니다.

최근 1개월 수익율 비교

먼저 최근 1개월 수익율을 비교해 보겠습니다.

미국 반도체 ETF 3종 수익율 비교 - 최근 1개월

최근 1개월 수익율을 살펴보면 SMH와 SOXQ가 상대적으로 높은 성과를 나타냈습니다. 특히 엔비디아의 비중에 따른 수익율 차이를 확인할 수 있습니다. 다만, 최근 엔비디아의 조정으로 인해 상대적으로 수익율이 떨어진 모습이지만 여전히 + 성과입니다.

YTD 수익율 비교

다음은 연초 대비 수익율을 살펴보겠습니다.

미국 반도체 ETF 3종 수익율 비교 - YTD 수익율

연초 대비 수익율은 확실한 SMH 원톱입니다. 엔비디아의 폭발적인 성장의 수혜를 최대로 반영한 SMH의 성과가 가장 높은 것을 알 수 있습니다.

사실 이 결과는 국내 상장 미국 반도체 ETF 중 KODEX 미국반도체MV ETF의 연초 대비 수익율이 가장 높은 이유와 동일합니다.

최근 1년 수익율 비교

마지막으로 최근 1년 수익율을 살펴보겠습니다.

미국 반도체 ETF 3종 수익율 비교 - 최근 1년 수익율

마지막으로 최근 1년 수익율을 살펴보겠습니다. 연초대비 수익율에서 살펴본 내용 그대로의 모습입니다. 엔비디아~!!!!!

마치며

반도체 섹터의 성과는 언제까지 이어질까? 가 요즘의 화두가 아닐까 싶습니다. AI, 반도체 2가지의 화두가 전체 시장을 견인하고 있는 상황에서 반도체의 성장세가 언제까지 이어질까요? 그 누구도 알 수 없겠지만, AI가 새로운 패러다임임은 분명하고 우리의 삶을 바꿔나갈 혁명적인 기술임에는 분명해 보입니다.

개별주의 성과를 따라가진 못하겠지만 변동성을 낮추고 산업 전반에 분산 투자함으로써 더디지만 계속 우상향하고 있는 반도체 ETF! 여전히 살아있습니다.

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