인도 타타그룹에 투자하는 KODEX 인도타타그룹 ETF (47773)

인도를 주목하자! 국내 상장 인도 니프티50 ETF 3종 비교 분석 글을 통해 인도라는 나라의 성장성과 가능성 그리고 위험성에 대해서 언급했었습니다.

인도 타타그룹에 투자하는 KODEX 인도타타그룹 ETF (47773)

이머징마켓(신흥국시장)에서 인도는 가장 성장 가능성이 높은 시장임에 틀림 없습니다. 하지만, 종교적, 제도적, 정치적인 측면에서 아직 안정되지 못한 관계로 위험 또한 상존하고 있습니다

이런 인도에 한국의 삼성보다 훨씬 더 국민 그룹인 타타그룹(인도의 삼성이라고 불리기도 하지만)이 있습니다. 타타그룹이라고 하면 아마 대우상용차 부분을 인수했다는 정도의 기억이 대부분일 것이라 생각됩니다.

이 글의 주제인 KODEX 인도타타그룹 ETF를 소개하기 전에 인도에서 타타그룹이 차지하는 위치와 위상이 어느 정도인지 타타 그룹이 영위하고 있는 주요 사업을 기준으로 알아보겠습니다.

인도 타타그룹

인도 최대 규모의 기업 집단으로 다양한 산업 분야에서 영향력을 행사하며, 사회 공헌 활동에도 적극적으로 참여하는 기업 집단입니다.

인도 타타 그룹

155년 역사를 가진 타타그룹은 자동차, 철강, 통신, 호텔, 소금 등 다양한 분야에서 사업을 운영하며, 인도 경제의 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 또한, 교육, 의료, 취약계층 지원 등 사회 공헌 활동에도 앞장서고 있어 인도 사회 전반에 걸쳐 존경받는 기업 집단으로 자리매김하고 있습니다.

1. 철강 산업 (타타 스틸)

• 타타 스틸: 인도의 주요 철강 제조업체 중 하나로, 2023년 기준 연간 생산량은 약 30.3백만 톤입니다.
• 시장 점유율: 인도 철강 산업에서 타타 스틸은 약 17%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 매출: 2023년 기준 약 320억 달러의 매출을 기록했습니다.

2. 자동차 산업 (타타 모터스)

• 타타 모터스: 인도의 최대 자동차 제조업체 중 하나로, 상용차와 승용차 모두를 생산합니다.
• 시장 점유율: 인도 상용차 시장에서 약 45%의 점유율을 차지하고 있으며, 승용차 시장에서도 꾸준히 성장 중입니다.
• 매출: 2023년 기준 약 430억 달러의 매출을 기록했습니다.

3. 정보기술 (타타 컨설턴시 서비스, TCS)

• TCS: 인도의 최대 IT 서비스 제공업체로, 전 세계 600,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.
• 시장 점유율: 인도 IT 서비스 수출의 약 25%를 차지하고 있습니다.
• 매출: 2023년 기준 약 250억 달러의 매출을 기록했습니다.

4. 통신 (타타 커뮤니케이션)

• 타타 커뮤니케이션: 글로벌 통신 서비스 제공업체로, 인도와 해외에서 광범위한 네트워크를 운영하고 있습니다.
• 시장 점유율: 인도 국제 통신 서비스 시장에서 약 30%의 점유율을 차지하고 있습니다.
• 매출: 2023년 기준 약 28억 달러의 매출을 기록했습니다.

5. 에너지 (타타 파워)

• 타타 파워: 인도의 주요 전력 회사로, 발전 용량이 약 12,808 MW에 달합니다.
• 시장 점유율: 인도 민간 전력 생산 시장에서 약 10%의 점유율을 차지하고 있습니다.
• 매출: 2023년 기준 약 7.5억 달러의 매출을 기록했습니다.

6. 소비재 (타이탄 컴퍼니, 타타 글로벌 베버리지)

• 타이탄 컴퍼니: 인도의 주요 시계 및 보석류 제조업체로, 2023년 기준 매출 약 3.7억 달러를 기록했습니다.
• 타타 글로벌 베버리지: 인도의 주요 차 및 커피 제조업체로, 2023년 기준 매출 약 3.5억 달러를 기록했습니다.

7. 화학 (타타 케미컬스)

• 타타 케미컬스: 인도의 주요 화학 및 비료 제조업체로, 2023년 기준 매출 약 1.2억 달러를 기록했습니다.
• 시장 점유율: 인도 화학 산업에서 약 15%의 점유율을 차지하고 있습니다.

8. 호텔 및 관광 (인디언 호텔 컴퍼니)

• 인디언 호텔 컴퍼니: 타지 호텔 브랜드를 운영하며, 인도와 해외에서 럭셔리 호텔을 운영하고 있습니다.
• 시장 점유율: 인도 럭셔리 호텔 시장에서 약 20%의 점유율을 차지하고 있습니다.
• 매출: 2023년 기준 약 8억 달러의 매출을 기록했습니다.

종합적인 경제 기여

• 총 매출: 타타 그룹의 전체 매출은 2023년 기준 약 1,270억 달러에 달합니다.
• 고용: 타타 그룹은 전 세계적으로 약 935,000명을 고용하고 있으며, 이는 인도 고용 시장에 큰 기여를 하고 있습니다.
• GDP 기여: 타타 그룹의 매출은 인도 GDP의 약 4%를 차지하고 있습니다.

타타 그룹은 이처럼 다양한 산업에서 중요한 비중을 차지하며, 인도 경제의 성장을 이끌고 있습니다. 그룹의 지속적인 혁신과 글로벌 확장은 인도 경제의 글로벌 경쟁력을 강화하는 데 큰 기여를 하고 있습니다. 이런 거대한 그룹에 국내에서 투자할 수 있는 방법은 최근 삼성자산운용에서 출시한 KODEX 인도타타그룹 ETF 뿐입니다.

KODEX 인도타타그룹 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 477730
• 운용사: 삼성자산운용
• 상장일: 2024.05.08
• 순자산: 824억 (2024.06.20)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
• 상장 이후 수익율: 5.92% (기준 가격)
• 총보수: 0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.419%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)
• 총보수비용(TER): 0.4600%
• 실질부담비용: 0.5308%
• 주당 가격: 10,440 (2024.06.20 기준)
• 60일 평균 일 거래량: 98.22만
• 분배금지급
  • 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

#> KODEX 인도타타그룹 ETF 공식 홈페이지 바로가기

기초 지수: Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(Price Return)

Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap는 인도 국가증권거래소(NSE)에 상장된 Tata Group 소속 기업 10종목으로 구성된 지수입니다.

#> Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(Price Return) 지수 자세히 보기

NIFTY Tata Group 25- Cap

 

KODEX 인도타타그룹 ETF 구성 종목

이번에는 KODEX 인도타타그룹 ETF의 구성 종목을 살펴보겠습니다.

번호	종목명	비중(%)
1	Tata Consultancy Services Ltd	22.88%
2	Tata Motors Ltd	15.16%
3	Titan Co Ltd	13.07%
4	Tata Steel Ltd	13.03%
5	Trent Ltd	10.31%
6	Tata Power Co Ltd/The	6.68%
7	Tata Consumer Products Ltd	6.19%
8	Indian Hotels Co Ltd	4.71%
9	VOLTAS LTD	3.06%
10	Tata Motors Ltd	2.70%
11	Tata Elxsi Ltd	2.22%

타타 그룹에 속한 기업중 가장 널리 알려진 TCS 가 가장 높은 비중으로 포함되어 있습니다. 그 뒤를 타타 모터스, 소비재 기업인 타이탄 컴퍼니, 타타 스틸, 그리고 자라와 마시모두띠 브랜드를 운영하는 트렌트(Trent) 기업들이 두자리수의 비중으로 ETF 구성 종목에 포함되어 있습니다.

KODEX 인도타타그룹 ETF 수익율

다음은 상장한지 한달 남짓되어 크게 의미가 없을 순 있으나 지난 1개월 동안 수익율을 인도니프티50 ETF 들과 비교해 보도록 하겠습니다.

KODEX 인도타타그룹 ETF 수익율

최근 1개월 데이터이긴 하지만 인도 대표 지수인 인도 니프티50에 투자하는 ETF의 수익율과 차이가 별로 나지 않는 모습입니다. 다만, 구성 종목이 많지 않아 지수 추종 ETF 대비 변동성은 더 높은 모습을 보여주고 있습니다.

KODEX 인도타타그룹 ETF 분석을 마치며

지금까지 KODEX 인도타타그룹 ETF에 대해서 알아봤습니다. 상장한지 이제 한달 남짓된 ETF로 분석의 의미가 크진 않지만 신흥시장에서 주목해야 할 인도에 투자할 수 있는 또 하나의 상품이라는 점에서 의미가 있겠습니다.

국내에서 삼성그룹의 위상이나 포지션은 많이 희석되고 줄어들었지만 인도에서 타타 그룹은 국민 그룹이자 글로벌 기업으로서 인도의 자존심이라고도 할 수 있는 그룹입니다.

인도에 투자하고자 하는 투자자들에게 인도 니프티 50 지수가 아닌 대표 그룹에 투자할 수 있는 ETF로 주목해서 살펴 보면 좋을 것 같습니다.

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