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재테크이야기

국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 비교 (ft. 미국 나스닥100)

by 돌이아빠 2024. 4. 29.

Contents

    주식 투자를 하지 않더라도 미국 빅테크 기업에 대해서는 많이들 들어보셨을 것이라 생각됩니다.

    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 비교
    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 비교

    2024.06.07 업데이트

    국내 상장 미국 빅테크 ETF 3종 비교 내용을 관련 ETF 5종으로 확대하여 최신화된 데이터를 기준으로 새로 작성하여 발행했습니다.

    최신 데이터와 추가된 ETF를 포함한 아래 5가지 국내 상장 미국 빅테크 투자 ETF가 궁금하신 분들은 아래 글을 참고해 주세요.

    • ACE 미국빅테크TOP7 Plus
    • KODEX 미국빅테크10(H)
    • TIGER 미국테크TOP10 INDXX
    • TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)
    • SOL 미국테크TOP10

    미국 빅테크에 투자하는 국내 상장 ETF 5종 비교 (수수료, 수익율 등)

     

    미국 빅테크에 투자하는 국내 상장 ETF 5종 비교 (수수료, 수익율 등)

    기존에 블로그를 통해 미국 빅테크에 투자하는 국내 상장 미국 빅테크 ETF 3종에 대한 비교글을 작성했었습니다.물론 각 종목에 대한 상세 분석도 진행했었는데요, 이번 글에서는 기존 3종에 최

    windlov2.tistory.com

     

    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 비교에 들어가며

    저도 블로그를 통해 국내 상장된 미국빅테크 ETF 3종에 대해 소개를 했었습니다.

    이번 글에서는 국내 상장된 미국 빅테크 ETF 3대장 - ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF, KODEX 미국테크TOP10(H) ETF, TIGER 미국빅테크TOP10 INDXX ETF - 에 대하여 수익율, 투자 전략, 구성 종목, 수익율, 그리고 변동성 측면에서 비교해 보고자 합니다. 물론! 수익율의 경우는 미국 나스닥 100 지수를 기준으로 살펴볼 예정입니다.

    마지막으로 변동성 이라는 요소를 언급한 이유는 3가지 미국빅테크 ETF의 투자 전략이 사뭇 다르기 때문입니다. 특히나 요즘과 같이 등락이 심한 상황에 국내 상장된 미국 빅테크 ETF 3종은 어떤 모습을 보여줬을 지에 대해 주목해 보면 좋겠습니다.

    미국빅테크 ETF 를 이야기할 때 항상 언급되는 용어가 매그니피센트 7 입니다. 4종 ETF 모두 매그니피센트 7 이 핵심 구성 종목입니다.

    매그니피센트 7은 미국 증시에서 가장 큰 시가총액을 가지고 있고, 가장 높은 성장률을 보여주고 있는 7개의 IT 기업을 말합니다. 이들 기업은 다음과 같습니다:
    
    1. 애플 (Apple)
    2. 마이크로소프트 (Microsoft)
    3. 알파벳 (Alphabet)
    4. 아마존 (Amazon)
    5. 엔비디아 (Nvidia)
    6. 테슬라 (Tesla)
    7. 메타 (Meta)
    
    이들 기업은 미국 내 주식시장을 주도하는 중요한 역할을 하며, 디지털 광고, 클라우드 컴퓨팅, 자동차, 로직 반도체, 플래그십 전자제품 등 다양한 분야에서 성장하고 있습니다. 🌟

    소개하는 순서는 알파벳 순서입니다.

    국내 상장 미국빅테크 ETF - ACE 미국빅테크TOP7 Plus

    ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF에 대한 기본적인 사항을 알아보겠습니다.

    • 종목코드(단축코드): 465580
    • 운용사: 한국투자신탁운용
    • 상장일: 2023.09.12
    • 순자산: 2030 억원 (2024.04.26 기준)
    • 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
    • 상장 이후 수익율: 26.70% (기준 가격)
    • 실질부담비용: 0.4868%
    • 분배금 지급: 분배금 지급하지 않음
    • 기초지수: Solactive US Big Tech Top 7 Plus Index PR

    상장한 지 아직 1년이 채 되지 않은 ETF 이지만 상대적으로 낮은 수수료로 꽤 많은 인기를 얻고 있는 ETF 입니다.

    #> ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 공식 홈페이지

     

    한국투자 ACE ETF

    ETF의 에이스, ACE ETF. 최고의 고객 전문가를 지향합니다. #1974 #한국투자신탁운용

    www.aceetf.co.kr

     

    국내 상장 미국빅테크 ETF - KODEX 미국테크TOP10(H)

    KODEX 미국테크TOP10(H) ETF에 대한 기본적인 사항을 알아보겠습니다.

    #> KODEX 미국빅테크10(H) ETF 공식 홈페이지

     

    Kodex 미국빅테크10(H) | Kodex

    Kodex ETF 상품 정보를 확인해보세요.

    www.samsungfund.com

     

    국내 상장 미국빅테크 ETF - TIGER 미국테크TOP10 INDXX

    TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF에 대한 기본적인 사항을 알아보겠습니다. 이 ETF는 환노출형과 환헤지형 2가지 ETF 상품이 상장 되어 있습니다.

    • 종목코드(단축코드): 381170
    • 운용사: 미래에셋자산운용
    • 상장일: 2021년 4월 9일
    • 순자산: 2조 98억 원 (2024.04.26 기준)
    • 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
    • 상장 이후 수익율: 75.10% (기준가격)
    • 실질부담비용: 0.6249%
    • 기초지수: Indxx US Tech Top10 지수(원화환산)

    #> TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF 공식 홈페이지

     

    미래에셋 TIGER ETF

    미래에셋 TIGER ETF 공식홈페이지, 시장대표지수 및 다양한 섹터, 테마 등 국내에서 글로벌까지 ETF투자솔루션 제공

    www.tigeretf.com

     

    기본 정보 비교 (2024.04.27 기준)

      ACE 미국빅테크TOP7 Plus KODEX 미국빅테크10 (H) TIGER 미국테크TOP10 INDXX
    운용사 한국투자신탁운용 삼성자산운용 미래에셋자산운용
    상장일 2023.09.12 2019.01.10 2021년 4월 9일
    자산 총액 2,030 억원 5,011 억원 2조 98 억원
    실질 부담 비용 0.4868% 0.7311% 0.6249%
    환헤지 여부 환노출 환헤지 환노출
    최근 6개월 수익율 38.20% 34.97% 33.78%
    평균 거래량 27.76 만 25.65 만 125.37 만
    현재가 12,915 원 35,640원 17,860 원 
    표준 편차 (변동성) 22.58% 24.22% 15.63%

     

    국내 상장 미국 빅테크 ETF 3종 투자 전략 비교

    국내 상장된 미국 빅테크 ETF 3종의 구성 종목 편입 방식을 살펴보면 각 ETF 들의 투자 전략을 알 수 있습니다.

    • ACE 미국빅테크TOP7 Plus
      • FactSet 산업 분류 기준으로 "TechOriented" 관련 기업의 시가총액 상위 10개를 기준으로 상위 7개 기업에 95% 이상이 투자되도록 구성
    • KODEX 미국빅테크10(H)
      • 미국빅테크 상위 10개(매그니피센트7 + α) 기업에 대해 동일 가중 방식으로 구성
    • TIGER 미국테크TOP10 INDXX
      • FactSet 산업 분류 기준으로 "TechOriented" 관련 기업의 시가총액 상위 10개를 기준으로 시가총액 가중방식 (한 종목당 최대 비중 20%) 으로 구성

    국내 상장 미국 빅테크 ETF 3종 구성 종목 비교

    국내 상장된 미국 빅테크 ETF 3종의 구성 종목은 기초 지수와 투자 전략에 따라 꽤 다른데 어떤 구성 종목을 어떤 비율로 편입하고 있는지 살펴보겠습니다.

    구성 종목은 기초 주시의 전략을 기준으로 특정 주기로 비중이 조절됩니다. 다만, 매일 매일 주가가 변동되므로 이에 따른 비중 차이는 존재합니다.

    나스닥 100 시총 순위 (20위까지)

    먼저 나스닥 100 시총 순위를 20위까지 살펴보겠습니다. 미국 빅테크 기업 자체가 미국 나스닥에 상장된 기업들이므로 여기에 편입되어 있는 기업들 중에서 각 ETF 별 기초지수의 구성 종목 편입 전략에 따라 구성 종목이 결정됩니다.

    • 마이크로소프트 (MSFT)
    • 애플 (APPL)
    • 엔비디아 (NVDA)
    • 알파벳 C주 (GOOG)
    • 알파벳 A주 (GOOGL)
    • 아마존닷컴 (AMZN)
    • 메타 플랫폼스 (META)
    • 브로드컴 (AVGO)
    • 테슬라 (TSLA)
    • ASML 홀딩 ADR (ASML)
    • 코스트코 홀세일 (COST)
    • AMD (AMD)
    • 넷플릭스 (NFLX)
    • 펩시코 (PEP)
    • 아스트라제니케 (ADR)
    • 어도비 (ADBE)
    • 린데 (LIN)
    • T-모바일 US (TMUS)
    • 시스코 시스템즈 (CSCO)
    • 퀄컴 (QCOM)

    보시면 어 저 기업에 왜 나스닥에 상장되어 있지? 라는 의문을 가질만한 기업들도 있지만 일단 2024년 4월 27일 현재 나스닥 100 에 편입된 상위 20개 기업의 순서는 위와 같습니다. (시총 순위 입니다.)

    국내 상장 미국 빅테크 ETF 3종 구성 종목 비교

    이제 국내 상장된 미국 빅테크 ETF 3종의 구성 종목을 비교해 보겠습니다.

    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 비교
    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 구성종목 비교

    구성 종목이 큰 틀에서는 비슷하면서도 비중은 서로 다른 모습을 확인할 수 있습니다. 상위 7개에 집중 투자하는 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF, 동일 가중 방식의 KODEX 미국빅테크10(H) ETF, 시가총액 가중방식의 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF 특성에 맞게 구성 종목의 비중이 사뭇 다릅니다.

    이 구성 종목의 차이로 인해 ETF 의 표준 편차(변동성) 가 달라지게 되고, 수익율 또한 차이를 보여주게 됩니다.

    국내 상장 미국 빅테크 ETF 3종 수익율 비교

    가장 관심이 많은 국내 상장 미국 빅테크 ETF 3종 - 상위 7개 기업에 집중 투자하는 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF, 동일 가중 방식의 KODEX 미국빅테크10(H) ETF, 시가총액 가중방식의 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF - 의 수익율을 비교해 보겠습니다.

    (자료 출처: Google Finance)

    최근 1개월 수익율

    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 비교
    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 최근 1개월 수익율 비교

    3가지 ETF 의 기초 지수 및 투자 전략에 따른 구성 종목의 차이로 인한 수익율 차이가 나타나고 있습니다.

    YTD (연초누계) 수익율

    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 비교
    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 YTD 수익율 비교

    국내 상장 미국 빅테크 ETF 3종의 YTD 수익율은 최근 1개월 수익율과는 다르게 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF의 성과가 가장 좋은 모습입니다.

    최근 6개월 수익율

    사실 1년, 5년, 최대 등의 수익율을 비교해 보면 좋겠지만 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 의 상장일이 이제 7개월 정도 밖에 되질 않아 6개월 수익율 비교가 최대치로 보입니다.

    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 비교
    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 최근 6개월 수익율 비교

    최근 6개월 수익율은 3개의 ETF 모두 훌륭한 모습입니다. 다만 눈에 띄는 건 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 의 성과 입니다. 3종 ETF 중 가장 높은 성과를 나타내고 있습니다. 소위 매그니피센트 7 이라고 불리는 미국 빅테크 7대 기업에 최대 95% 까지 투자하는 전략이 지금까지는 잘 맞아 떨어지는 모습으로 보입니다.

    지금까지 국내 상장 미국 빅테크 3종 ETF의 수익율을 1개월, YTD, 6개월 단위로 살펴봤습니다.

    부록 1. TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 포함 YTD 수익율

    마지막으로 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) (환헤지형) 도 포함한 YTD 수익율을 비교해 보겠습니다. (TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) ETF 상장일이 2023년 12월 입니다.)

    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 비교
    국내 상장 미국빅테크 ETF 4종 YTD 수익율 비교

    마지막 빨간색이 환헤지형 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) ETF의 수익율 입니다.

    부록 2. YTD 수익율 4종 ETF + 나스닥100

    나스닥 100 을 포함한 YTD 수익율을 살펴보겠습니다

    국내 상장 미국빅테크 ETF 3종 비교
    국내 상장 미국빅테크 ETF 4종 + 나스닥100 YTD 수익율 비교

    유구무언! 나스닥100 보다 상위 10종에 투자하는 ETF 들의 성과가 월등히 좋아보입니다.

    국내 상장 미국 빅테크 ETF 3종 비교 - 결론

    어떤 ETF가 더 좋다고 평하기는 어렵지만, 단기 수익율, 실질부담비용(총수수료) 측면에서만 살펴본다면 현재는 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 가 가장 잘 운용되고 있다고 판단할 수 있겠습니다. 다만 과거의 수익율이 미래를 담보하는 것은 아니므로 투자 판단과 결정은 어디까지나 스스로의 몫입니다.

    추가적으로 3가지 ETF의 표준 편차(변동성) 을 살펴보면 상위 10 개 기업에 동일 가중 방식을 취하고 있는 KODEX 미국빅테크10(H) ETF가 가장 높은데 이는 KODEX 미국FANG 플러스(H) 라는 이름으로 운용되던 시기의 영향도 있지 않을까 싶습니다.또한 2019년 상장 이후 코로나 사태 등 도 더 많은 경제적 사건들로 인한 점도 어는 정도 영향을 준 것이라 생각됩니다.

    또한 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) ETF의 수익율에서도 볼 수 있듯이 환헤지를 위한 수수료 부분도 수익율에 영향을 주는 것으로 보입니다.

    환헤지 상품이 필요하다면 KODEX 미국빅테크10(H) ETF나 여기서 소개하지는 않았지만 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) ETF 중에서 선택하면 좋을 것 같습니다.

    마지막으로 국내 상장 미국 빅테크 ETF는 매매차익이나 분배금이 모두 배당 수익으로 잡히므로 15.4% 세금을 내야 합니다. 따라서 개인연금저축, IRP, 또는 ISA 등과 같은 세제혜택 계좌에서 운용하는 것이 세금 측면에서 유리합니다.

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