국내 상장 글로벌 반도체 ETF와 미국 반도체 ETF 4종 비교: 수수료, 수익률, 구성 종목 분석

2025년에도 여전히 반도체 산업의 전망은 밝다고 할 수 있겠습니다. AI 산업으로 촉발된 새로운 세상은 더 크고, 더 넓게 확산되리라 생각되고 그 기반에는 바로 반도체 산업이 있다고 할 수 있겠습니다. 기존의 생성형 AI 에서 추론형 AI로 AI 서비스가 확장되면서 맞춤형 AI 반도체에 대한 수요가 많이 증가할 것이라 생각됩니다. 그렇다고 기존의 생성형 AI 등을 위한 AI 반도체 산업이 축소되지는 않을 것이고 오히려 함께 성장하는 한해가 되지 않을까 싶습니다.

이번 글에서는 국내 상장된 글로벌 반도체 기업에 투자하는 대표적인 4종의 반도체 관련 ETF 에 대해서 다시 한번 알아보고 지난 2024년 성과 그리고 2025년에 대한 전망 등의 내용을 정리해 보고자 합니다.

글로벌 반도체 ETF 4종 기본 정보

먼저 4가지 ETF의 자산 총액, 수수료(실질부담비용), 거래량, 배당 내역 등 기본 정보를 확인해 보겠습니다.

항목	TIGER 미국필라델피아 반도체나스닥	KODEX 미국반도체 MV	ACE 글로벌반도체 TOP4 Plus SOLACTIVE	RISE 미국반도체 NYSE
종목코드	381180	390390	446770	469060
운용사	미래에셋자산운용	삼성자산운용	한국투자신탁	KB자산운용
상장일	2021.04.09	2021.06.30	2022.11.15	2023.10.24
환헤지	X	X	X	X
총보수(연)	0.4900%	0.0900%	0.4500%	0.0100%
총보수비용 (TER)	0.6300%	0.1800%	0.5100%	0.1900%
실부담비용	0.7375%	0.3319%	0.6625%	0.4120%
순자산총액	27,188억	5,263억	3,803억	262억
현재가 (2024.12.30)	₩19,845	₩25,025	₩26,190	₩15,675
평균거래량	131만주	36만주	17만주	6만주
연간 분배율	0.82%	0.56%	0.81%	0.77%
최근 분배금	43원 (2024.10.30)	36원 (2024.10.30)	60원 (2024.10.30)	50원 (2024.10.30)
월배당	X	X	X	X
괴리율 (60일 평균)	0.01%	-0.14%	-0.13%	-0.09%
추적오차율 (60일 평균)	0.48%	0.21%	2.05%	0.32%
최근 1개월 수익율	10.13%	9.45%	10.74%	9.73%
매매차익	배당소득세 (15.4%)	배당소득세 (15.4%)	배당소득세 (15.4%)	배당소득세 (15.4%)
현금배당	배당소득세 (15.4%)	배당소득세 (15.4%)	배당소득세 (15.4%)	배당소득세 (15.4%)

4가지 ETF 모두 국내 상장 기타 ETF로 분류되는 해외 ETF 이므로 개인연금저축, IRP, DC형 퇴직연금, ISA 등 절세 계좌에서 투자하는 것이 세금 측면에서 훨씬 유리합니다.

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF는 가장 오래되고 순자산 총액이나 거래량 측면에서 여타 ETF보다 훨등히 크고 많습니다. 미국의 대표적인 반도체 산업 지수인 필라델피아 반도체 지수를 그대로 추종하는 PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산) 를 기초지수로 하는 ETF 로서 가장 많이 알려진 ETF 입니다. 다만, 실부담비용이 0.7385% 로 패시브형 ETF 치고는 높다고 할 수 있겠습니다. 이 ETF의 기본 전략은 초기 종목별 최대 편입 비중이 8% 였지만, 상위 1, 2, 3 구성 종목에 각각 12%, 10%, 8%를 투자하도록 전략이 수정되었습니다. 미국 상장 ETF인 SOXQ 의 한국 버전으로 이해하면 좋습니다.

KODEX 미국반도체MV ETF는 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index 를 추종하는 ETF로 지수의 전략대로 상위 종목 비중이 최대 20% 까지 편입될 수 있어 상위 종목에 좀 더 집중 투자하는 전략을 취하고 있습니다. 실부담비용이 4종 ETF 중에서 가장 저렴한 0.3319% 입니다.(상장 초기에는 0.2x% 였는데 조금 올랐습니다.) 순자산총액이나 거래량 또한 준수한 편으로 상위 종목에 조금 더 집중 투자하는 반도체 ETF를 선호한다면 좋은 선택이 될 수 있습니다. 미국 상장 ETF인 SMH의 한국 버전으로 이해할 수 있습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 다른 3가지 ETF와 달리 미국 반도체 기업에만 투자하는 것이 아닌 글로벌 기준 TOP4 기업에 집중 투자하는 ETF 입니다. 기존 TOP4에 한국의 대표적 반도체 기업인 삼성전자가 포함되어 있었으나 ACE 글로벌반도체TOP4Plus SOLACTIVE(446770) 기초지수 방법론 변경과 리밸런싱 글에서 알아본 바와 같이 2024년 8월 전략적인 기초지수 방법론 변경을 통하여 삼성전자 대신 SK하이닉스를 TOP4에 포함시켰습니다. 미국 대표 반도체 기업과 함께 국내 TOP 반도체 기업에도 함께 투자하고자 한다면 이 ETF는 좋은 선택이 될 수 있습니다.

마지막으로 RISE 미국반도체NYSE (ETF 브랜드명을 KBSTAR 에서 RISE로 변경했습니다.) 는 한국의 SOXX 라는 점을 주요 마케팅 포인트로 삼고 있는 미국 반도체 ETF 입니다. NYSE Semiconductor Index(Price Return) 를 기초지수로 하고 있는 ETF로 상장 이후부터 여전히 중소 운용사의 한계를 벗어나지 못하고 있습니다. 여타 ETF 대비 30개 기업에 고르게 투자하는 전략을 취하고 있습니다.

글로벌 반도체 ETF 4종 구성 종목 비교

기존처럼 엑셀에 작성하지 않고 etfcheck 에서 자료를 발췌하였습니다.

글로벌 반도체 ETF 4종 구성 종목

상위 10개의 구성 종목입니다. ETF 별로 구성 종목 및 종목별 편입 비중이 많이 다른 모습을 확인할 수 있습니다. 최근 맞춤형 반도체에 대한 기대치가 반영되여 AVGO(브로드컴)의 성과가 상당히 두드러진 반면 NVDA(엔비디아)의 횡보 상태를 어느 정도 반영하고 있는 ETF들도 있고, AI 반도체의 대표적인 팹리스/파운드리 기업인 NVDA, TSMC 에 높은 비중으로 투자하고 있는 ETF들도 있습니다. 어떤 ETF의 투자 전략(구성 종목)이 가장 좋은지는 각자 판단해야 할 몫입니다. 2024년 중후분까지만 해도 NVDA-TSMC 조합이 최고라고 생각되었지만 추론형 AI 서비스의 확장을 위한 맞춤형 반도체가 각광을 받으면서 AVGO 도 많은 관심을 받고 있는 상황입니다.

2025년은 어떤 기업이 AI 반도체 산업을 이끌고 나갈까요?

글로벌 반도체 4종 ETF 수익율 비교

마지막으로 4종 ETF 수익율을 살펴보겠습니다.

ETF	1개월	YTD	상장이후
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	10.13%	37.56%	103.71%
KODEX 미국반도체MV	9.45%	58.65%	152.98%
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE	10.74%	60.69%	164.92%
RISE 미국반도체NYSE	9.73%	30.68%	59.33%

상장이후 수익율의 경우 RISE 미국반도체NYSE ETF는 상장 기간이 짧으므로 이를 감안하고 살펴봐야 합니다. 다만, 전 기간 수익율은 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF가 가장 높습니다. 4가지 ETF 중 상장일 기준으로는 세번째임에도 불구하고 2024년까지는 상위 4개 종목에 집중 투자하는 이 ETF의 투자 전략이 유효했다고 할 수 있겠습니다.

연도대비 수익율을 그래프로 살펴보겠습니다.

글로벌 반도체 4종 수익율

연초 대비 수익율 그래프를 보면 8월 5일 일본의 금리 인상으로 촉발된 검은 월요일의 대폭락 시기 이전의 전고점을 아직 돌파하지 못한 모습이지만 그래도 연초대비 모두 30% ~ 60%까지의 높은 성과를 얻었음을 확인할 수 있습니다.

2025년에는 어떤 모습을 보여줄지 기대 되면서도 2024년까지의 가파른 전세계(특히 미국) 주식 시장의 폭발적인 성장이 언제까지 유지될지에 대한 불안감도 함께 상존하는 시기가 될 것 같습니다.

마치며

지금까지 국내 상장된 반도체 관련 ETF 들 중에서 대표적인 글로벌 반도체 ETF 4종에 대해서 알아봤습니다. 각각의 ETF는 추종하는 기초지수만큼 모두 다른 매력을 갖고 있는 ETF라고 할 수 있겠습니다. 2024년 들어 AI 가 화두가 되면서 "AI 반도체" 라는 이름이 붙은 다양한 반도체 관련 ETF 들이 상장되었지만 아직 그 성과는 조금 더 지켜봐야 할 것으로 생각됩니다.

2025년에도 기술적인 화두는 AI(인공지능)으로 시작이 될 것으로 보입니다. 로봇, 휴머노이드, 자율주행, 온디바이스 서비스 등 다양한 산업에서 AI를 필두로 하여 다양한 기술과 서비스가 새롭게 나타나고 발전하고 그리고 사라지는 한해가 되지 않을까 싶습니다. 그 밑바탕에는 여전히 "반도체" 가 있을 것입니다.

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