KODEX 미국서학개미 ETF: 높은 성과로 본 매력과 국내 투자자들의 포트폴리오 (473460)

언제부턴가 서학개미 라는 단어가 낯설지 않았고, 국장 탈출은 지능순이요, 국장하면 바보라는 우스개 소리가 들릴만큼 올 한해 코스피는 하락세를 면치 못했습니다. 그런 와중에 미국 주식 시장에 투자한 투자자들은 미국 시장의 높은 성장세에 힘입어 자산이 불어났고, 거기에 최근 급격한 환율 상승으로 인한 환차익도 자산 상승에 큰 역할을 하였습니다.

엔비디아, 테슬라, 애플, 마이크로소프트, 알파벳(구글), 메타, 아마존으로 대표되는 M7의 강세에 더불어 AI 의 확산으로 인한 신흥 강소기업들의 약진이 어우러지면서 그야말로 역사적인 상승을 보여준 한해가 되고 있습니다.

이런 미국 시장에서 서학개미들의 활약도 두드러졌습니다. KODEX 미국서학개미 ETF는 이런 서학개미들이 투자하는 종목들을 그대로 추종하는 ETF로 올 한해 최고 수익율을 보여주고 있습니다.

KODEX 미국서학개미 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 473460
• 운용사: 삼성자산운용
• 상장일: 2023.12.27
• 순자산: 126억 (2024.05.09 기준) => 615억원 (2024.12.14 기준)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
• 상장 이후 수익율: 14.62% (기준 가격) => 88.49% (기준 가격)
• 총보수: 0.2500%
• 총보수비용(TER): 0.3900%
• 실질부담비용: 0.4281% => 0.7915%
• 분배금 지급: 지급(분기 지급)
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

지난 5월 대비 실부담비용이 거의 2배 가까이 상승했고, 상장 이후 수익율은 74% 정도가 더 높은 수치를 보여주고 있습니다.

KODEX 미국서학개미 ETF의 기초지수 정보나 투자 전략 등 ETF 에 대한 상세 정보는 지난 5월 포스팅 했던 글을 참고하시면 좋을 것 같습니다.

KODEX 미국서학개미 ETF: 연금저축, IRP, ISA 계좌에서 미국 직투하기

KODEX 미국서학개미 ETF: 연금저축, IRP, ISA 계좌에서 미국 직투하기

상장 이후(2023년 12월 27일 상장이므로 거의 2024년 수익율이라고 봐도 무방합니다.) 수익율이 88.49% 인데 거의 두배에 이른 성과를 나타냈습니다. 정말 엄청난 수치가 아닐 수 없습니다.

KODEX 미국서학개미 ETF의 구성 종목을 살펴보겠습니다.

KODEX 미국서학개미 ETF 구성 종목

미국에 직접 투자하고 있는 국내 투자자들이 투자한 종목들 중 상위 24개 종목에 투자하고 있습니다. (총 25개 종목이지만 1종목이 현금이므로 제외하였습니다.)

번호	종목명	종목코드	수량	비중(%)
1	TESLA MOTORS	TSLA	345	22.52%
2	NVIDIA Corp	NVDA	889	19.03%
3	APPLE Inc	AAPL	267	10.12%
4	MICROSOFT	MSFT	108	7.47%
5	IonQ Inc	IONQ	1,136	5.21%
6	ALPHABET INC-CL A	GOOGL	173	5.19%
7	MicroStrategy Inc	MSTR	62	3.94%
8	Amazon.com Inc	AMZN	111	3.94%
9	Palantir Technologies Inc -A	PLTR	336	3.74%
10	BROADCOM LTD	AVGO	78	2.20%
11	BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD.	BRK/B	27	1.93%
12	Meta Platforms Inc-CL A	META	19	1.85%
13	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	51	1.53%
14	REALTY INCOME CORP	O	178	1.51%
15	NuScale Power Corp	SMR	347	1.19%
16	ALPHABET INC-CL C	GOOG	36	1.08%
17	Coupang Inc	CPNG	275	1.01%
18	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	GRAB	1,189	0.99%
19	Joby Aviation Inc	JOBY	805	0.98%
20	ASML HOLDING	ASML	9	0.95%
21	ELI LILLY & CO	LLY	8	0.94%
22	HASBRO INC	HAS	95	0.94%
23	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	47	0.94%
24	INTEL Corp	INTC	257	0.80%

서학개미들이 많이 투자하고 있는 종목들을 보면 테슬라, 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 알파벳(구글), 메타 등과 같은 최강의 기술 기업 외에도 양자컴퓨팅 관련 기업인 아이온큐, 비트코인 관련 기업인 마이크로 스트래티지, AI 소프트웨어 기업중 나스닥 100 지수 포함이 확정된 팔란티어, 소형 원자로 관련 기업인 누스케일 파워, 그리고 AI 반도체 관련 기업들까지 쟁쟁한 세계적 기업에서 이제 막 성장을 시작한 기업까지 아주 다양한 종목들이 포함되어 있음을 알 수 있습니다.

KODEX 미국서학개미 ETF 수익율

KODEX 미국서학개미 ETF의 수익율을 살펴보겠습니다. 어느 정도의 성과인지 비교를 위해 미국 대표 지수를 추종하는 KODEX 미국S&P500TR ETF, KODEX 미국나스닥100 ETF 와 국내 대표 지수형 ETF인 KODEX 200 ETF와 함께 살펴보겠습니다.

(수익율 데이터는 ETFCheck 사이트에서 참조하였습니다.)

최근 6개월 수익율 비교

먼저 최근 6개월 수익율을 비교해 보겠습니다.

최근 6개월 수익율 비교

4가지 종목의 최근 6개월 수익율을 보면 국장의 암울함이 그대로 드러납니다. -11.09% 마이너스입니다. 그에 반해 미국 대표 지수인 S&P500, 나스닥100 지수 추종 ETF는 15% 넘는 수익율을 보여주고 있습니다. 그래프를 살펴보면 최근 2개월그래프만 보면 KODEX 미국서학개미와 KODEX 200 ETF가 완전히 반대로 움직이는 모습을 확인할 수 있습니다.

KODEX 미국서학개미 ETF의 최근 6개월 수익율은 45.25% 를 보여주고 있습니다.

연초대비(YTD) 수익율 비교

다음은 연초대비 수익율을 비교해 보겠습니다.

연초대비(YTD) 수익율 비교

YTD로 기간을 늘려서 살펴봐도 KODEX 200 은 마이너스 성장입니다. 이에 반해 미국 대표 지수를 추종하는 2가지 ETF는 42% 넘는 수익율을 보여줬습니다.  그렇다면 KODEX 미국서학개미 ETF는? 지수 추종 ETF 수익율의 2배! 무려 88.68% 입니다. 올초에 100만원 투자했으면 지금 188만원이 넘는 평가액이 됩니다.

미국장 하시는 분들 돈복사라는 말을 많이 하는데 이정도만 해도 돈복사라고 할 수 있을만큼 엄청난 성과라고 하겠습니다.

마치며

엄청난 불장이었던 미국 주식 시장, 거기에 투자한 서학개미의 투자를 반영한 KODEX 미국서학개미 ETF는 미국 직투가 불가능한 절세계좌에서 미국 직투와 비슷한 효과를 얻을 수 있는 괜찮은 ETF라고 할 수 있겠습니다. 그렇다고 해서 이 상품에 투자해야 한다는 의미는 절대 아닙니다. 이런 투자 전략을 갖고 있는 ETF가 엄청난 성과를 얻었다. 라는 사실과 직투가 불가능한 세제혜택 계좌(연금저축, IRP, 퇴직연금, ISA) 에서 서학개미를 추종할 수 있는 괜찮은 ETF라는 의미입니다.

투자에 대한 결정은 전적으로 본인의 몫입니다!

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