국내 조선업과 해운업에 투자하기: HANARO Fn조선해운 ETF 분석 (441540)

국내 조선업에 투자하는 ETF에 대해서 블로그를 통해 소개를 했었는데요, 이번에는 조선업과 해운업에 동시에 투자할 수 있는 HANARO Fn조선해운 ETF 에 대해서 알아보려고 합니다.

국내 조선업은 조선 관련 ETF 소개글에서도 언급한 바와 같이 10년 주기로 찾아오는 호황기의 중심에 있습니다. 국내 조선업 대표 ETF라고 할 수 있는 SOL 조선TOP3플러스 ETF는 연초 대비 34% 넘는 성과를 보여주고 있습니다. 국내 조선업은 선박을 직접 건조하는 중공업, 조선사, 관련 소재 및 에너지 기업들로 구성된다고 할 수 있는데 SOL 조선TOP3플러스는 선박을 건조하는 중공업 및 조선사에 집중 투자하는 ETF이고 다른 글에서 소개한 KODEX K-친환경선액티브 ETF는 중공업 및 조선사 뿐 아니라 관련 소재 기업과 에너지 기업들에도 함께 투자하는 ETF 입니다.

이번에 소개할 ETF는 앞서 소개 및 분석한 2가지 조선업 관련 ETF와 비슷하면서도 해운업에 함께 투자한다는 점에서 조금은 성격을 달리하는 ETF라고 할 수 있습니다. 해운업이라면 선박을 이용해 운송을 담당하는 업종이라고 이해할 수 있습니다. 국내 대표 해운업종 기업은 HMM, 팬오션, 대한해운 등의 기업이 있는데 HANARO Fn조선해운 ETF는 이러한 국내 대표 해운 기업에도 함께 투자하고 있습니다.

지금부터 조선업 관련 ETF 세번째 HANARO Fn조선해운 ETF에 대해서 알아보겠습니다.

HANARO Fn조선해운 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 441540
• 운용사: NH-Amundi자산운용
• 상장일: 2022.09.15
• 기초 지수: FnGuide 조선해운지수(PR)
• 순자산: 482억원 (2024.09.26)
• 환헤지: 환노출형
• 상장 이후 수익율: 35.34% (기준가격)
• 총보수: 0.4500%
• 총보수비용(TER): 0.5100%
• 실질부담비용: 0.5240%
• 주당 가격: 13,580원 (2024.09.26)
• 60일 평균 일 거래량: 14.55만주
• 괴리율 (60일 평균): -0.18%
• 추적오차율 (60일 평균): 0.57%
• 연간 분배율: 0.48%
• 최근 분배금: 65원 (2024.04.29)
• 분배금지급: 연 1회 지급
  • 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
  • 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
• 과세내용
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

상장 이후 수익율은 35.34%인데 연초부터 시작된 랠리 덕분일 정도로 올해 성과가 매우 높은 상태입니다. 앞으로도 이러한 성과가 유지되거나 더 좋아질 것으로 보여집니다.

HANARO Fn조선해운 ETF는 FnGuide 조선해운 지수를 기초지수로 하여 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 FICS Industry 업종 분류 기준 '조선', '해상운수' 업종에 포함된 종목들을 대상으로, 시가총액 및 거래 대금을 기준으로 한 ㅍ필터요건을 거친 후 유동시가총액 가중방식으로 투자 비중을 결정하는 ETF 입니다.

#> HANARO Fn조선해운 ETF 공식홈페이지 바로가기

간단하게 정리해보면 "상장 기업들중 조선, 해상운수 기업들 중 시가총액과 거래 대금이 높은 상위 기업들에 투자"하는 ETF 입니다.

HANARO Fn조선해운 ETF 구성 종목

다음은 구성 종목을 살펴보겠습니다. 앞서 언급한 바와 같이 "조선", "해상운수" 업종에 포함된 종목들 중 시가총액 상위 기업들이 구성 종목으로 편입되어 있습니다.

번호	종목코드	종목명	비중(%)
1	009540	HD한국조선해양	18.02
2	010140	삼성중공업	15.3
3	329180	HD현대중공업	14.11
4	011200	HMM	13.26
5	042660	한화오션	12.45
6	010620	HD현대미포	12.27
7	028670	팬오션	4.65
8	082740	한화엔진	3.77
9	005880	대한해운	1.56
10	071970	HD현대마린엔진	1.41
11	075580	세진중공업	0.8
12	003280	흥아해운	0.71
13	014940	오리엔탈정공	0.52
14	460930	현대힘스	0.44
15	124560	태웅로직스	0.36
16	010600	웰바이오텍	0.24

총 16개의 기업으로 구성되어 있으며 국내 대표 조선사들과 해운사들이 대부분 포함되어 있습니다. 특히 상위 6개 종목을 10% 이상 비율로 편입하고 있는데 구성을 보면 조선을 대표하는 기업 5개와 해운업을 대표하는 기업 1개 입니다. 전체 비중을 보면 조선업이 7, 해운업이 3 정도의 비중으로 시가총액 기준으로 편입되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

사실, 조선업에 가려서 그렇지 국내 해운업 또한 좋은 흐름을 이어가고 있습니다. 그 이면에는 중국의 전기차 수출 물량 폭증과 수에즈 운하 사태로 인해 용선료가 급등하고 있고, 그에 따라 국내 해운사들의 실적 또한 빠르게 좋아지고 있는 모습입니다. 이런 흐름 또한 향후 몇 년간은 유지될 것으로 보입니다.

HANARO Fn조선해운 ETF 성과

마지막으로 HANARO Fn조선해운 ETF의 성과를 최근 한달, 연초이후, 최근 1년의 기간으로 나누어 살펴보겠습니다.

먼저 최근 한달 동안의 성과입니다.

HANARO Fn조선해운 ETF - 최근 1개월 수익율

최근 한달의 9월 초 급락의 영향으로 3.59% 정도의 성과를 나타내고 있습니다. 하지만 급락 이후 빠르게 회복하는 모습을 보여주고 있습니다.

다음은 연초 대비 성과입니다.

HANARO Fn조선해운 ETF - YTD 수익율

연초대비 성과를 보면 8월 초 엔케리 충격으로 급락한 이후 급락적의 전고점을 아직 회복하지 못하고 있는 모습이지만 9월 중순부터 상승세를 보여주면서 건전한 조정을 거치고 있는 모습을 보여주고 있으며 수익율은 26.04% 를 나타내고 있습니다.

마지막으로 최근 1년간의 성과를 살펴보겠습니다.

HANARO Fn조선해운 ETF - 최근 1년 수익율

최근 1년 성과 또한 연초 대비 수익율 그래프와 크게 다르지 않은 모습입니다. 결국 3월 ~ 4월 사이에 본격적인 상승세를 보여주고 있고 그 사이 건전한 조정 또한 보여주면서 계속 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

최근 1년간의 성과는 29.35%를 나타내고 있습니다. 상장 이후 수익율이 35% 정도 였는데 상장 이후 지지부진하던 ETF의 성과가 2024년 3월 이후로 대세 상승기를 맞이하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

마치며

지금까지 조선업과 해상운수업에 함께 투자하는 HANARO Fn조선해운 ETF에 대해서 알아봤습니다. SOL 조선TOP3플러스 ETF, KODEX K-친환경선박액티브 ETF 를 소개 및 분석하는 글에서도 언급한 것처럼 조선업은 작년 말부터 10년 주기 호황이 예상되고 있는 섹터입니다. 거기에 해운업 또한 1/4분기 부터 궤도에 올라 향후 몇년간은 실적 장세가 이어질 것으로 예상됩니다.

개인적으로 조선업에 집중 투자하고 싶다면 SOL 조선TOP3플러스 ETF를 조선과 해운에 함께 투자하고 싶다면 HANARO Fn조선해운 ETF를, 조선업 관련 전체 산업 분야에 고르게 투자하고 싶다면 KODEX K-친환경선박액티브 ETF 를 선택하는 것이 좋아 보입니다.

하지만, 이 또한 모두 예상일 뿐입니다. 국제 정세나 투자 환경 등이 언제 어디서 어떻게 바뀔지는 그 누구도 알지 못합니다. 그러므로 투자를 결정할 때는 신중할 필요가 있고, 그 책임 또한 오롯이 본인에게 있다는 것을 명심해야 합니다. 내 돈 그 누구도 책임져주질 않습니다.

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