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들어가며
세계 안보 지형이 급변하고 있습니다. 미중 패권 경쟁이 심화되고, 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화되면서 주요국들은 국방비를 대폭 증액하고 있습니다. 특히 인도-태평양 지역을 중심으로 군사적 긴장이 고조되면서, 방산 산업은 과거보다 훨씬 더 중요한 전략 산업으로 부상하고 있습니다. 여기에 방산 기술과 우주항공 산업 간 융합이 본격화되면서, 관련 기업들의 성장성에 대한 기대도 높아지고 있습니다.
이러한 흐름 속에서 국내에도 다양한 방산 관련 ETF가 출시되었습니다. 과거에는 PLUS K방산과 SOL K방산 비교를 통해, 'K방산'이라는 동일한 테마를 내세운 PLUS K방산과 SOL K방산 ETF를 중심으로 비교해 본 바 있습니다.
이번 글에서는 여기에 방산과 우주항공 산업을 함께 아우르는 TIGER K방산&우주 ETF까지 포함하여, 총 세 가지 ETF를 함께 비교 분석하고자 합니다. 출시 시기나 네이밍은 다르지만, 방산 산업이라는 큰 축을 중심으로 각기 다른 투자 전략과 구성 종목을 내세운 이들 ETF를 함께 살펴봄으로써, 투자자들에게 보다 체계적인 선택의 기준을 제시하고자 합니다.
3종 방산 ETF 기본 정보 비교
현재 국내 시장에는 방산 산업을 주제로 하는 주요 ETF로 PLUS K방산, TIGER K방산&우주, SOL K방산 세 가지가 상장되어 있습니다. 이들 ETF는 방산이라는 공통된 테마를 지향하지만, 출시 시기, 운용사, 기초지수 구성, 비용 구조, 시장 유동성 등 여러 면에서 차이를 보입니다.
| PLUS K방산 | TIGER K방산&우주 | SOL K방산 | |
| 코드 | 449450 | 463250 | 490480 |
| 운용사 | 한화자산운용 | 미래에셋자산운용 | 신한자산운용 |
| 상장일 | 2023.01.05 | 2023.07.25 | 2024.10.02 |
| 기초지수 | FnGuide K-방위산업 지수 | iSelect K방산&우주 지수 | KEDI K방산 지수 |
| 총보수(연) | 0.4500% | 0.4500% | 0.4500% |
| 총보수비용 (TER) |
0.5100% | 0.5200% | 0.5200% |
| 실부담비용 | 0.5307% | 0.6322% | 0.6322% |
| 순자산총액 | 7,112억 | 1,063억 | 547억 |
| 현재가 (2025.04.28) |
₩37,385 | ₩20,575 | ₩18,595 |
| 평균거래량 | 165만주 | 60만주 | 22만주 |
| 연간 분배율 | 0.13% | 0.24% | - |
| 최근 분배금 | 50원 (2024.04.29) |
50원 (2024.04.29) |
- |
| 월배당 | X | X | X |
| 괴리율 (60일 평균) |
-0.03% | -0.05% | -0.02% |
| 추적오차율 (60일 평균) |
0.31% | 1.74% | 0.57% |
| 최근 1개월 수익율 |
22.09% | 20.08% | 19.47% |
| 매매차익 | 비과세 | 비과세 | 비과세 |
가장 먼저 출시된 상품은 PLUS K방산으로, 2023년 1월 5일에 한화자산운용이 상장하였습니다. 이어서 2023년 7월 25일, 미래에셋자산운용이 TIGER K방산&우주를 출시하였으며, 가장 최근에는 2024년 10월 2일에 신한자산운용이 SOL K방산을 상장하였습니다. PLUS K방산과 SOL K방산은 이름에서도 알 수 있듯 "K방산"이라는 국내 방산 산업을 전면에 내세운 반면, TIGER K방산&우주는 방산 산업과 함께 우주항공 산업까지 포괄하는 점이 특징입니다.
추종하는 기초지수 역시 서로 다릅니다.
PLUS K방산은 FnGuide K-방위산업 지수, TIGER K방산&우주는 iSelect K방산&우주 지수, SOL K방산은 KEDI K방산 지수를 기반으로 운용되고 있습니다. 이로 인해 편입 종목과 산업군 비중에서도 차별화가 발생합니다.
총보수(연)는 세 상품 모두 0.4500%로 동일합니다. 다만 총보수 이외의 실제 운용비용을 반영한 실질 부담비용을 살펴보면, PLUS K방산은 0.5307%로 가장 낮고, TIGER K방산&우주와 SOL K방산은 각각 0.6322%로 다소 높은 편입니다. 이는 장기 투자 시 체감할 수 있는 수익률에 영향을 줄 수 있는 부분입니다.
규모와 유동성 면에서는 PLUS K방산이 가장 앞서 있습니다.
순자산총액은 7,112억 원에 달하며, 일평균 거래량도 약 165만주로 세 ETF 중 가장 활발한 수준입니다. 반면 TIGER K방산&우주(1,063억 원, 60만주)와 SOL K방산(547억 원, 22만주)은 상대적으로 소규모이며 유동성도 낮은 편입니다.
추적오차율을 살펴보면, PLUS K방산은 0.31%로 안정적인 모습을 보이는 반면, TIGER K방산&우주는 1.74%로 다소 높은 편입니다. 이는 방산과 우주항공이라는 변동성 높은 산업군을 함께 포함하고 있기 때문으로 해석할 수 있습니다. SOL K방산의 추적오차율은 0.57%로 중간 수준입니다.
최근 1개월 수익률을 비교하면, PLUS K방산이 22.09%로 가장 높은 상승률을 기록하였으며, TIGER K방산&우주가 20.08%, SOL K방산이 19.47%로 뒤를 이었습니다. 최근 방산 섹터 강세 흐름을 반영한 결과로 볼 수 있습니다.
이처럼 세 ETF는 같은 방산 산업을 테마로 하고 있지만, 기초지수 구성, 산업군 포괄 범위, 비용 구조, 유동성 등에서 뚜렷한 차이를 보이고 있습니다. 따라서 투자자는 단순히 '방산 ETF'라는 이유만으로 접근하기보다는, 각 상품의 특성과 자신의 투자 스타일을 함께 고려하여 선택하는 것이 필요합니다.
다음으로, 각 ETF가 어떤 종목을 중심으로 구성되어 있으며, 산업군 비중은 어떻게 차이가 나는지를 구체적으로 살펴보겠습니다.
3종 방산 ETF 구성 종목 비교
이번에는 3종 방산 ETF의 구성 종목을 상위 10개 종목까지 확인해 보겠습니다.
| No | PLUS K 방산 | TIGER K방산&우주 | SOL K방산 |
| 1 | 한화에어로스페이스 (25.29%) |
현대로템 (20.07%) |
한화에어로스페이스 (21.93%) |
| 2 | 한화오션 (20.26%) |
한화에어로스페이스 (19.50%) |
LIG넥스원 (10.87%) |
| 3 | 현대로템 (18.83%) |
한국항공우주 (19.07%) |
한화시스템 (10.22%) |
| 4 | 한국항공우주 (13.31%) |
LIG넥스원 (18.82%) |
한국항공우주 (9.95%) |
| 5 | LIG넥스원 (8.34%) |
한화시스템 (12.95%) |
현대로템 (9.19%) |
| 6 | 한화시스템 (6.61%) |
풍산 (4.32%) |
한화오션 (8.42%) |
| 7 | 한화 (3.70%) |
인텔리안테크 (1.36%) |
HD현대중공업 (7.73%) |
| 8 | 풍산 (2.28%) |
쎄트렉아이 (1.34%) |
쎄트렉아이 (5.10%) |
| 9 | STN다이내믹스 (0.57%) |
엠엔씨솔루션 (1.01%) |
레인보우로보틱스 (4.89%) |
| 10 | STX엔진 (0.51%) |
AP위성 (0.58%) |
뉴로메카 (3.93%) |
세 ETF 모두 방산 산업을 중심으로 구성되어 있지만, 상위 종목과 산업군에 서로 차이를 보이고 있습니다.
3종 방산 ETF 구성 종목 상위 10개 비교
PLUS K방산과 SOL K방산은 한화에어로스페이스를 최대 비중 종목으로 편입하고 있으며, TIGER K방산&우주는 현대로템을 최상위로 두고 있습니다. 한화에어로스페이스는 항공우주 및 방산 분야를, 현대로템은 지상 전력 체계 분야를 대표하는 기업입니다.
LIG넥스원과 한화시스템도 세 ETF 모두 상위에 공통적으로 편입되어 있습니다. LIG넥스원은 미사일 및 방공 체계, 한화시스템은 레이더 및 항공전자 분야에 강점을 가진 기업입니다.
특히 TIGER K방산&우주는 다른 ETF들과 달리 인텔리안테크, 쎄트렉아이, AP위성 등 우주항공 관련 기업 비중이 포함되어 있는 것이 특징입니다. SOL K방산은 HD현대중공업, 레인보우로보틱스 등 일부 조선 및 로봇 관련 종목을 포함하여 방산 산업 내 다양한 분야를 아우르고 있습니다.
종합적으로 보면, PLUS K방산은 전통 방산 대장주를 중심으로 포트폴리오를 구성하고 있으며, TIGER K방산&우주는 방산 산업과 함께 우주항공 산업까지 동시 투자하는 전략을 취하고 있습니다. SOL K방산은 방산 중심이지만 일부 신성장 산업군을 함께 편입하여 차별화를 시도하고 있다는 점이 특징입니다.
3종 방산 ETF 산업군 비중 비교
ETF별 산업군 비중에서도 특징적인 차이가 나타납니다.
PLUS K방산은 한화에어로스페이스, 한화오션, 현대로템, 한국항공우주, LIG넥스원 등 전통적인 방산 관련 대기업에 집중되어 있어, 항공우주, 조선 방산, 지상 전력 분야에 고르게 투자하는 구조를 가지고 있습니다.
TIGER K방산&우주는 방산 종목의 비중이 절대적이지만, 위성통신, 우주항공 기술을 다루는 기업들도 일부 포함되어 있어 전체 투자 포트폴리오에 우주산업 노출도가 추가된 형태입니다. 이를 통해 장기적인 성장 가능성에 대비하는 전략을 채택하고 있습니다.
SOL K방산은 전통 방산 비중이 높지만, HD현대중공업을 통해 조선 방산 섹터를 보강하고, 레인보우로보틱스, 뉴로메카 같은 로봇 기술 기업도 소폭 편입하여, 미래 방산 기술 발전을 고려한 구성을 보이고 있습니다.
결과적으로, PLUS K방산은 안정성과 범용성을 중시하고 있으며, TIGER K방산&우주는 성장성과 기술 확장을 노리고 있으며, SOL K방산은 안정성과 신성장 테마를 모두 염두에 둔 포트폴리오 전략을 가지고 있다고 정리할 수 있습니다.
3종 방산 ETF 수익율 비교
3종 방산 ETF의 최근 1개월, 그리고 YTD 수익율을 살펴보겠습니다.
먼저 최근 1개월 수익율 입니다.
PLUS K방산, TIGER K방산&우주, SOL K방산 3종 ETF의 최근 1개월 수익율은 22.09% ~ 19.47% 로 국내 상장 ETF들중에서 최상위권 수익율을 나타냈습니다. 4월 초에 있었던 트럼프 대통령의 관세 공포에서 빠르게 벗어나는 모습이 인상적입니다.
다음은 연초대비 수익율(YTD) 입니다.
연초 대비 수익율(YTD)을 살펴보면 PLUS K방산 ETF의 독보적인 성과가 가장 먼저 눈에 들어옵니다. 무려 98.75% 라는 엄청난 성과입니다. 2025년 4월 28일 기준 국내 상장된 모든 ETF 중에서 2번째로 높은 성과를 나타냈습니다. 그렇다고 해서 나머지 2개의 방산 ETF 성과가 나쁜 것은 아닙니다. 두 ETF 또한 79%와 73%라는 높은 성과를 보여주고 있습니다. PLUS K방산 ETF의 성과가 너무 좋아서 상대적으로 낮아 보이지만 70% 가 넘는 높은 성과를 보여주고 있습니다.
확실히 지난해부터 이어진 K 방산의 힘이 3가지 방산 ETF의 높은 성과로 나타나고 있다고 할 수 있겠습니다.
마치며
PLUS K방산, TIGER K방산&우주, SOL K방산 세 가지 ETF는 모두 방산 산업이라는 공통된 테마를 기반으로 하고 있지만, 각기 다른 투자 전략과 성격을 가지고 있습니다.
PLUS K방산은 전통 방산 대장주를 중심으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 순자산총액과 거래량이 가장 크고, 추적오차율도 낮아 장기 투자 관점에서 안정성을 중시하는 투자자에게 유리한 선택지가 될 수 있습니다.
TIGER K방산&우주는 방산 산업과 더불어 우주항공 산업까지 아우르는 확장된 투자 포트폴리오를 제공합니다. 수익률 변동성이 다소 크고 추적오차율도 높은 편이지만, 성장성이 높은 산업에 함께 투자하고자 하는 투자자라면 고려해볼 만합니다.
SOL K방산은 비교적 최근에 출시된 ETF로, 방산 중심 포트폴리오에 일부 신성장 산업군을 가미한 점이 특징입니다. 다만 아직 순자산총액과 거래량이 적은 만큼, 투자 시 유동성 리스크를 함께 감안할 필요가 있습니다.
결국 투자자는
- 안정적인 전통 방산 대형주 중심을 선호하는지,
- 방산과 우주항공 동시 투자를 노리는지,
- 방산에 신성장 테마를 일부 추가한 전략을 원하는지에 따라
각 ETF를 선택하는 것이 바람직합니다.
글로벌 지정학적 리스크가 지속되고, 방산 및 우주항공 산업의 성장성이 주목받는 지금, 투자자는 각 ETF의 성격을 명확히 이해하고 자신의 투자 목표와 리스크 선호도에 맞는 전략적 선택을 해야 할 시점입니다.
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