Contents
최근 국내 산업계에서 방위산업이 큰 주목을 받고 있습니다. 방위산업은 정부의 강력한 정책적 지원과 기술력 향상을 바탕으로 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나로, 특히 2025년에는 더욱 두각을 나타낼 것으로 기대되고 있습니다. 정부는 방위산업을 국가전략기술로 지정하고 막대한 예산을 투자하여 중소기업 지원, 기술 보호, 공급망 안정화 등 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 이와 함께 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 국내 주요 방산업체들은 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증하며 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다.
방위산업은 이제 단순한 군수품 생산을 넘어 경제적 파급 효과와 수출 잠재력이 큰 산업으로 평가받고 있습니다. 무기 체계의 국제적 인정을 통해 한국은 세계 방산 수출 시장에서 영향력을 확대하고 있으며, 정부는 세계 5대 방산 수출국으로 도약하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이처럼 성장 가능성이 높고 경제적 가치가 큰 방위산업에 투자하려는 관심도 커지고 있는 가운데, 관련 ETF 상품들도 점차 주목을 받고 있습니다. 오늘은 국내 방위산업에 투자할 수 있는 두 가지 ETF, PLUS K방산 ETF와 SOL K방산 ETF를 비교 분석하여 각 상품의 특징과 투자 전략에 대해 알아보도록 하겠습니다.
기본 정보 비교
먼저 닮은 듯 다른 PLUS K방산 ETF와 SOL K방산 ETF의 기본적인 정보를 비교해 보겠습니다.
| PLUS K방산 | SOL K방산 | |
| 코드 | 449450 | 490480 |
| 운용사 | 한화자산운용 | 신한자산운용 |
| 상장일 | 2023.01.05 | 2024.10.02 |
| 기초지수 | FnGuide K-방위산업 지수 | KEDI K방산 지수 |
| 총보수(연) | 0.4500% | 0.4500% |
| 총보수비용 (TER) |
0.5100% | 0.4800% |
| 실부담비용 | 0.5356% | 0.4869% |
| 순자산총액 | 2,670억 | 199억 |
| 현재가 (2025.01.30) |
₩22,415 | ₩12,500 |
| 평균거래량 | 70만주 | 17만주 |
| 연간 분배율 | 0.22% | - |
| 최근 분배금 | 50원 (2024.04.29) |
- |
| 월배당 | X | X |
| 괴리율 (60일 평균) |
-0.08% | -0.07% |
| 추적오차율 (60일 평균) |
0.30% | 0.70% |
| 최근 1개월 수익율 |
19.17% | 16.50% |
| 매매차익 | 비과세 | 비과세 |
| 현금배당 | 배당소득세 (15.4%) |
배당소득세 (15.4%) |
SOL K방산 ETF가 상장되기 전까지 국내 방위 산업에 투자하는 ETF는 PLUS K방산 ETF가 유일 했습니다. 한화 그룹 계열사인 한화자산운용은 한화 그룹에 속한 다양한 방산 업체를 아우르는 방위산업에 투자하는 ETF의 유일한 운용사였습니다. 이런 상황에 2024년 10월 신한자산운용에서 SOL K방산 ETF를 상자하였습니다. 건강한 경쟁은 투자자에게도 좋은 영향을 줄 수 있으므로 SOL K방산 ETF 상장은 국내 방위산업에 투자하고자 하는 투자자들에게 좋은 대안이 될 수 있을 것이라 생각됩니다.
SOL K방산 ETF의 순자산총액은 PLUS K방산 ETF 대비 1/11 수준이지만 실부담비용은 PLUS K방산 대비 상대적으로 저렴한 수준입니다. 괴리율이나 추적오차율은 상당히 좋은 수준을 유지하고 있습니다. 그 만큼 기초 지수를 잘 추종하고 있다고 볼 수 있습니다.
2가지 방위산업 ETF는 국내 대표적인 지수 브랜드인 FnGuide와 KEDI 지수를 각각 추종하고 있습니다.
2가지 ETF 모두 국내 주식에 투자하는 ETF 이므로 매매차익은 비과세이고 분배금에 대해서는 15.4% 배당소득세가 부과됩니다.
최근 1개월 수익율은 19.17% 와 16.50%로 상당히 높은 수준을 보여주고 있습니다.
구성 종목 비교
추종하는 기초지수가 다르므로 구성 종목 또한 다를 것입니다. 하지만, 국내 대표적인 방위 산업 기업들이 비슷하게 편입되어 운영되고 있습니다. 다만, 각 지수별 투자 전략의 상이함으로 인해 세부적인 구성 종목이나 편입 비중은 차이가 있습니다.
PLUS K방산 ETF는 10개 종목에 투자하고 있고, SOL K방산 ETF는 12개 종목에 투자하고 있습니다. 상위 10개 종목을 비교해 보겠습니다.
| No | PLUS K 방산 | SOL K방산 |
| 1 | 한화오션 (21.33%) |
한화에어로스페이스 (19.54%) |
| 2 | 한화에어로스페이스 (21.07%) |
LIG넥스원 (9.69%) |
| 3 | 현대로템 (16.36%) |
현대로템 (9.52%) |
| 4 | 한국항공우주 (14.37%) |
한국항공우주 (9.43%) |
| 5 | LIG넥스원 (10.30%) |
한화오션 (7.94%) |
| 6 | 한화시스템 (7.21%) |
HD현대중공업 (7.81%) |
| 7 | 한화 (3.96%) |
한화시스템 (7.40%) |
| 8 | 풍산 (3.64%) |
쎄트렉아이 (6.91%) |
| 9 | STX엔진 (0.82%) |
레인보우로보틱스 (6.75%) |
| 10 | SNT다이내믹스 (0.65%) |
풍산 (6.00%) |
상위 10개 기업 중 7개 기업은 공통적으로 편입되어 있지만 그 편입 비중은 서로 다른 것을 확인할 수 있습니다. 또한 PLUS K 방산 ETF는 상위 5개 기업에 좀 더 집중적으로 투자하고 있고, SOL K방산 ETF는 구성 종목 전체적으로 좀 더 고르게 편입 되어 있음을 확인할 수 있습니다. 이런 차이는 결국 추종하는 기초지수의 지수 편입 전략, 그리고 운용 전략에 따른 것으로 2가지 ETF의 투자전략이 서로 다름을 확인할 수 있습니다.
투자 시 유사한 테마 혹은 섹터 ETF의 경우 순자산총액, 실부담비용, 거래량 등도 중요하지만 어찌보면 더 중요한 선택 기준은 기초지수(즉, 투자 전략)와 그에 따른 구성 종목이라고 할 수 있습니다.
2가지 ETF 모두 국내 주요 방위산업체 대부분에 투자하고 있으므로 상위 5개 기업에 좀 더 집중 투자하고자 한다면 PLUS K방산 ETF를, 좀 더 다양한 기업에 고르게 투자하고자 한다면 SOL K방산 ETF가 좋은 선택이 될 수 있을 것으로 보입니다.
수익율 비교
SOL K방산 ETF는 상장한지 이제 3개월 정도 된 ETF 이므로 최근 1개월, 3개월 기간의 수익율을 비교해 보겠습니다.
최근 1개월 수익율 비교
먼제 최근 1개월 동안의 수익육을 살펴보겠습니다.
최그 1개월간 20% 정도에 육박하는 성과를 나타냈습니다. 100만원 투자해서 한달 지났더니 평가액이 120만원이 된 것이므로 상당히 높은 수익율입니다. 이 성과가 그대로 1년간 지속된다면 240% 라는 어마어마한 성과입니다.(실제 그렇게 되지는 않겠죠?)
최근 3개월 수익율 비교
다음은 기간을 3개월로 늘려서 살펴보겠습니다.
기간을 3개월로 늘리면 수익율에서 차이가 발생함을 알 수 있습니다. 신생 ETF인 SOL K방산 ETF는 15.53%를, PLUS K방산 ETF는 10.94%의 수익율을 나타냈습니다. 이 차이는 기초 지수의 투자 전략에 따른 구성 종목들의 성과 차이로 인해 발생하는 것으로 비교적 구성 종목들에 고르게 투자하는 SOL K방산 ETF의 성과가 더 좋은 모습을 확인할 수 있습니다. 다만, 그래프를 보면 변동성이 상당히 높다는 것을 알 수 있습니다. -20% 에서 +15% 수준까지 변하면서 투자자들을 많이 테스트 했을 것이라 보입니다.
마치며
PLUS K방산 ETF와 SOL K방산 ETF는 모두 국내 방위산업의 성장 가능성을 기반으로 한 매력적인 투자 상품입니다. 두 ETF 모두 방위산업 핵심 종목들에 투자하면서도 각각 다른 전략적 차이를 보이고 있습니다.
PLUS K방산 ETF는 OOO 지수를 추종하며, 상대적으로 수수료가 낮고 안정적인 배당 전략을 추구하는 것이 특징입니다. 장기적이고 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 적합합니다. 반면 SOL K방산 ETF는 XXX 지수를 기반으로 공격적인 성장형 포트폴리오를 구성하고 있어, 단기적 변동성을 감수하더라도 높은 성장 잠재력에 투자하려는 투자자에게 유리합니다.
또한 두 ETF의 과거 수익률을 비교했을 때, PLUS K방산 ETF는 안정적인 수익률을 기록한 반면, SOL K방산 ETF는 고위험 고수익 성과를 보여주었습니다. 이로 인해 투자 목표와 성향에 따라 선택이 달라질 수 있습니다.
국내 방위산업은 정부의 정책적 지원과 글로벌 경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 따라서 투자자는 자신의 리스크 감수 성향과 투자 기간을 고려하여 두 ETF 중 적합한 상품을 선택할 필요가 있습니다. 방위산업의 장기적 성장 가능성을 믿고 투자한다면, 포트폴리오 다각화와 적절한 리밸런싱을 통해 더 높은 투자 성과를 기대할 수 있을 것입니다.
함께 읽어보면 좋은 글
SOL K방산 ETF (490480): PLUS K방산 ETF를 넘을 새로운 도전자?
SOL K방산 ETF (490480): PLUS K방산 ETF를 넘을 새로운 도전자?
국내 방산 산업은 전통적으로 B2G(기업-정부)와 G2G(정부 간) 거래에 의존하여 수요 창출에 한계가 있었으며, 높은 고정비와 낮은 이익률로 어려움을 겪었습니다. 그러나 최근 전 세계적으로 급증
windlov2.tistory.com
PLUS K방산 ETF 분석: 국내 방산 산업과 글로벌 수출 동향에 투자하는 방법 (449450)
PLUS K방산 ETF 분석: 국내 방산 산업과 글로벌 수출 동향에 투자하는 방법 (449450)
최근 국제 안보 환경이 불안정해지면서 각국이 방위 산업에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 특히 한국의 방산 기업들은 뛰어난 기술력과 경쟁력을 바탕으로 세계 시장에서 주목받고 있으며,
windlov2.tistory.com
PLUS 한화그룹주 ETF: 트럼프 효과의 중심, 조선·우주항공·방산·에너지 산업의 선두주자 (0000J0)
PLUS 한화그룹주 ETF: 트럼프 효과의 중심, 조선·우주항공·방산·에너지 산업의 선두주자 (0000J0)
한화그룹은 우주항공, 방위산업, 조선업, 에너지, 금융, 유통·서비스 등 다양한 분야에서 사업을 영위하며, 단일 산업의 경기 침체로 인한 리스크를 분산시키고 장기적인 성장 가능성을 높이고
windlov2.tistory.com
TIGER 미국방산TOP10 ETF 수익율,수수료, 구성종목 분석(494840) - 2025년 주목할만한 ETF
TIGER 미국방산TOP10 ETF 수익율,수수료, 구성종목 분석(494840) - 2025년 주목할만한 ETF
도널드 트럼프 전 대통령의 재선으로 인해 미국 방위산업은 다양한 변화를 겪을 것으로 예상됩니다. 트럼프의 '미국 우선주의' 정책은 방위산업에 긍정적 영향을 미칠 수 있지만, 동맹국과의 방
windlov2.tistory.com
절세 계좌 & 투자 전략에 대하여
- 미국 지수(S&P500,나스닥100,다우존스)에 투자해야 하는 이유
- 노후자금 연금 준비를 위한 1순위 투자처로 미국을 꼽는 4가지 이유
- 연금저축, IRP, ISA: 노후 연금 준비를 위한 절세 계좌 활용법
- 개인종합자산관리계좌 ISA (feat. 세금 절약 만능 계좌) 가 궁금하다면!
- ISA 개인종합자산관리계좌 궁금증을 풀어보자 (ISA FAQs)
- S&P 500과 나스닥 100 투자 비교: 지난 20년 데이터를 기반으로 한 투자 전략
- 두 마리 토끼를 잡는 투자의 비밀: 장기 투자 성공을 위한 자산 배분과 분산 투자
- ETF 적립식 투자, 노후 연금 준비에 효과적일까? 시뮬레이션으로 확인해보자
- 해외 주식 양도소득세 계산 방법: 선입선출법, 이동평균법
- 채권 투자의 이해: 금리, 수익율, 그리고 채권 투자 방법
국내 상장 ETF 비교/분석
- 국내 상장 미국 S&P 500 ETF 14종 수익율, 수수료 비교 (2024.11.16) - TIGER 미국S&P500동일가중 ETF 포함
- 미국 나스닥 100 ETF 비교: 국내 상장 ETF 8종 수수료, 수익률 등 핵심 요소 분석
- 국내 상장 미국 빅테크 ETF 4종: 수수료, 수익률, 구성 종목 등 비교,분석
- 국내 상장 글로벌 반도체 ETF와 미국 반도체 ETF 4종 비교: 수수료, 수익률, 구성 종목 분석
- 국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 비교 분석 (구성종목,수익율,수수료)
- 미국 빅테크 다음은 AI 테크! KODEX 미국AI테크TOP10 ETF, TIGER 미국AI빅테크10 ETF 비교 분석
- 한국판 SCHD 미국배당다우존스 ETF 비교 (ACE,SOL,TIGER)
- 미국 다우지수 추종 TIGER 미국다우존스30 ETF 분석
- SOL 미국AI소프트웨어 ETF(481180): 팔란티어(PLTR)와 같은 AI 소프트웨어 기업에 투자 하는 방법
- 조선 ETF 4종 완벽 비교: SOL 조선TOP3, TIGER 조선TOP10, KODEX 친환경선박, HANARO Fn조선해운 분석(조선업·해운업)
해외 ETF 및 종목 비교/분석
- 미국 ETF: S&P 500 지수 추종 ETF 알아보기(SPY,VOO,IVV,SPLG)
- 미국 나스닥 100 ETF: Invesco QQQ, QQQM, QQQJ 비교
- 미국 ETF: 다우 존스 산업평균지수 추종 DIA ETF를 알아보자
- 배당성장형 미국 ETF SCHD: 장기 투자에 적합할까?
- 미국 ETF: 미국 반도체 ETF 3종 비교 분석 (SOXX, SOXQ, SMH)
- 미국 ETF: 인공지능(AI) 에 투자하는 미국 AI ETF 5종 비교
- 인도를 주목하자! 국내 상장 인도 니프티50 ETF 3종 비교 분석
- 미국 주식 소수점 투자 - 미니스탁 3가지 단점 때문에 토스(toss)로 옮겼습니다
IRP/퇴직연금 안전자산 분석
- IRP,퇴직연금 안전자산 30% 공격형 ETF 6종 비교 (수익율, 수수료 등)
- IRP,DC형 퇴직연금 안전자산 5종 ETF 비교: 주식 비중 높은 멀티에셋 ETF 분석
- IRP,DC형 퇴직연금 안전자산 30%:TDF2050액티브 ETF 4종 비교 분석
- ACE 엔비디아채권혼합블룸버그와 TIGER 테슬라채권혼합Fn: IRP,퇴직연금 안전자산 비교 분석
- 안전자산 채권 투자: 한국형 TLT 3종 수수료, 수익율 등 비교
ETF 공부하기
'ETF 이야기 > 국내투자 ETF' 카테고리의 다른 글
| SOL K방산 ETF (490480): PLUS K방산 ETF를 넘을 새로운 도전자? (1) | 2025.01.23 |
|---|---|
| PLUS 한화그룹주 ETF: 트럼프 효과의 중심, 조선·우주항공·방산·에너지 산업의 선두주자 (0000J0) (0) | 2025.01.20 |
| 조선 ETF 4종 완벽 비교: SOL 조선TOP3, TIGER 조선TOP10, KODEX 친환경선박, HANARO Fn조선해운 분석(조선업·해운업) (1) | 2024.12.04 |
| PLUS K방산 ETF 분석: 국내 방산 산업과 글로벌 수출 동향에 투자하는 방법 (449450) (4) | 2024.11.04 |
| TIGER 조선TOP10 ETF 상장! 조선업 대호황 수혜주에 투자하는 방법 (494670) (10) | 2024.10.23 |
| 국내 조선업 및 해운업 투자: SOL 조선TOP3플러스, KODEX K-친환경선박액티브, HANARO Fn조선해운 ETF 비교 분석 (8) | 2024.10.10 |
| 국내 조선업과 해운업에 투자하기: HANARO Fn조선해운 ETF 분석 (441540) (12) | 2024.09.27 |
