RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 분석: 안정성과 수익성의 균형을 맞춘 워렌 버핏의 선택 (475350)
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF (475350)은 버크셔 해서웨이의 주요 보유 종목들을 중심으로 구성된 ETF로, 미국의 대표적인 투자사인 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 상위 10개 종목을 기반으로 설계되었습니다.
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 는 워렌 버핏의 투자 철학과 포트폴리오 구성을 반영하고 있으며, 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 좋은 선택 혹은 참고가 될 수 있습니다.
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 는 버크셔 해서웨이 포트폴리오를 간접적으로 투자하고자 하는 투자자에게 적합하며, 장기적인 안정성과 성장을 동시에 추구할 수 있는 상품으로 평가됩니다.
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 기본 정보
- 종목코드(단축코드): 475350
- 운용사: KB자산운용
- 상장일: 2024.02.27
- 기초 지수: Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return)
- 순자산: 346억 (2024.11.14)
- 환헤지: 환노출형
- 상장 이후 수익율: 24.99% (기준가격)
- 총보수: 0.0100%
- 총보수비용(TER): 0.1300%
- 실질부담비용: 0.2814%
- 주당 가격: 12,355원 (2024.11.13)
- 60일 평균 일 거래량: 33,732주
- 괴리율 (60일 평균): 0.25%
- 최근 분배금: -
- 분배금지급: 지급 (분기배당)
- (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인
- 과세내용
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.
- 구성 종목: 이 ETF는 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 비중이 높은 상위 10개 종목을 편입하여 포트폴리오를 구성합니다. 주로 미국의 대형 우량주와 안정적인 기업들로 이루어져 있으며, 대표적으로 애플, 뱅크 오브 아메리카, 코카콜라, 아메리칸 익스프레스 같은 종목이 포함될 가능성이 큽니다.
- 투자 철학: 버크셔 해서웨이의 장기 가치 투자 철학을 따릅니다. 안정적인 현금 흐름과 내재가치 성장을 중시하는 방식으로, 변동성이 큰 성장주보다는 비교적 안정적인 우량주 위주로 구성되어 있습니다.
- 안정성과 성장성: 일반적으로 우량주들로 구성되어 있어 안정적인 성격을 가지며, 주가 하락 위험을 줄이면서도 꾸준한 성장 기회를 제공합니다. 특히 워렌 버핏의 투자 철학에 따라 장기 보유 시 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
- 분산 투자: 포트폴리오가 비교적 다양한 업종에 분산되어 있어 특정 업종의 리스크를 줄이고, 안정적인 수익 구조를 유지할 수 있도록 설계되었습니다.
#> RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 공식 홈페이지 바로가기
다음은 ETF 분석에 또다른 중요 정보인 구성 종목에 대해서 알아보겠습니다.
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 구성 종목
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF의 구성 종목을 살펴보면 워렌 버핏의 투자 철학이 어떠한지 어느 정도 예상할 수 있을 정도로 특정 섹터에 치우치기 보다는 우량 기업에 투자하는 모습입니다.
| No | 종목코드 | 종목명 | 보유비중(%) |
| 1 | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | 27.62 |
| 2 | US0378331005 | Apple Inc | 23.09 |
| 3 | US0605051046 | Bank of America Corp | 12.7 |
| 4 | US0258161092 | American Express Co | 11.5 |
| 5 | US1912161007 | Coca-Cola Co/The | 6.38 |
| 6 | US1667641005 | Chevron Corp | 5.27 |
| 7 | US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | 3.55 |
| 8 | US6153691059 | Moodys Corp | 3.03 |
| 9 | US5007541064 | Kraft Heinz Co/The | 2.78 |
| 10 | CH0044328745 | Chubb Ltd | 2 |
| 11 | US23918K1088 | DaVita Inc | 1.37 |
섹터별 비중을 살펴보면 다음과 같습니다.
금융 섹터에 50% 이상을 투자함으로써 포트폴리오의 안정성을 담보하고 있고, 빅테크로 대표될 수 있는 IT 섹터에서 23% 정도의 비중으로 투자함으로써 성장성 또한 담보하고 있다고 볼 수 있습니다.
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 성과
다음은 RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF의 성과 미국의 대표 지수인 S&P500 지수 추종 ETF, 나스닥 100 지수 추종 ETF와 비교해서 살펴보겠습니다.
먼저 최근 1개월 수익율입니다.
최근 1개월 성적은 미국 대표 지수 추종 ETF 보다 낮았습니다. 변동성 측면에서도 그래프의 높낮이를 살펴보면 상대적으로 등락이 더 심하다는 것을 알 수 있습니다. 특정 섹터 혹은 테마 ETF를 선택할 때 초과 수익 혹은 배당, 혹은 안정성 등을 살펴보게 되는데 RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF의 경우 안정성 이라는 측면에서도 수익성이라는 측면에서도 썩 만족스럽지 못한 모습입니다.
다음은 최근 6개월 성과를 살펴보겠습니다.
최근 6개월로 기간을 늘려보면 차이는 좀 줄어들었지만 여전히 미국 대표 지수 추종 ETF의 성과를 넘어서지 못하고 있는 모습입니다. RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 2024년 2월에 상장하여 이 이상 기간 성과는 비교가 어려우므로 6개월 은 상장 이후 성과로 이해할 수 있는 기간으로 판단됩니다.
다만, 6개월로 기간을 늘려서 살펴본 그래프는 지수 추종 ETF 들 대비 상대적으로 변동성이 줄어든 모습입니다. 하지만, 6개월이라는 짧은 기간이므로 참고 정도의 수준으로 이해하는 것을 좋을 것 같습니다.
마치며
지금까지 워렌 버핏의 투자 철학이 투영된 RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 에 대해서 알아봤습니다.
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 워렌 버핏의 장기 가치 투자 철학을 바탕으로 구성된 상품으로, 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 투자자에게 적합한 선택이 될 수 있습니다. 주요 대형 우량주를 중심으로 포트폴리오가 구성되어 있어 변동성이 크지 않으면서도 꾸준한 성장 기회를 제공합니다. 최근 1개월 및 6개월 수익률을 통해 안정적인 성과를 보여주고 있으며, 다양한 업종에 분산 투자되어 리스크를 분산시키는 효과도 기대할 수 있습니다.
따라서, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하며, 버크셔 해서웨이 포트폴리오에 간접적으로 투자하고자 하는 투자자에게 이 ETF는 좋은 선택이 될 것입니다.
함께 읽어보면 좋은 글
S&P 500 ETF 국내 13종 수수료, 수익율 비교 (2024.08.03)
S&P 500 ETF 국내 13종 수수료, 수익율 비교 (2024.08.03)
최근 미국 주식 시장의 강한 조정이 나오고 있습니다. 그 중에서도 특히 대형 기술주 중심의 조정으로 인해 대형 기술주와 관련된 나스닥 100 지수 추종 ETF나 미국 빅테크 기업들에 투자하는 테
windlov2.tistory.com
미국 나스닥 100 ETF 비교: 국내 상장 ETF 8종 수수료, 수익률 등 핵심 요소 분석
미국 나스닥 100 ETF 비교: 국내 상장 ETF 8종 수수료, 수익률 등 핵심 요소 분석
미국 나스닥 100 지수에 투자하는 국내 상장 ETF 8종에 대한 데이터 업데이트 목적의 글입니다. 이전 글 - 국내상장 미국 나스닥100 ETF 8종 비교 (수수료, 수익율 등) - 을 통해 1차 비교를 진행하면
windlov2.tistory.com
IRP,DC형 퇴직연금 안전자산 5종 ETF 비교: 주식 비중 높은 멀티에셋 ETF 분석
IRP,DC형 퇴직연금 안전자산 5종 ETF 비교: 주식 비중 높은 멀티에셋 ETF 분석
IRP와 DC형 퇴직연금 계좌에서 안정성과 성장성을 모두 고려하고자 하는 투자자에게 적합한 상품으로 주식 비중이 높은 멀티 에셋 ETF가 주목받고 있습니다. 일반적인 안전자산에 비해 주식 비중
windlov2.tistory.com
관련 글타래
- 미국 지수(S&P500,나스닥100,다우존스)에 투자해야 하는 이유
- 노후자금 연금 준비를 위한 1순위 투자처로 미국을 꼽는 4가지 이유
- 미국 ETF: S&P 500 지수 추종 ETF 알아보기(SPY,VOO,IVV,SPLG)
- 미국 S&P 500 vs. S&P 500 동일가중 (Equal Weight) 비교
- 미국 나스닥 100 ETF: Invesco QQQ, QQQM, QQQJ 비교
- S&P 500과 나스닥 100 투자 비교: 지난 20년 데이터를 기반으로 한 투자 전략
- 미국 다우지수 추종 TIGER 미국다우존스30 ETF 분석
- 미국 ETF: 다우 존스 산업평균지수 추종 DIA ETF를 알아보자
- 한국판 SCHD 미국배당다우존스 ETF 비교 (ACE,SOL,TIGER)
- 배당성장형 미국 ETF SCHD: 장기 투자에 적합할까?
- 인도를 주목하자! 국내 상장 인도 니프티50 ETF 3종 비교 분석
- 국내 상장 미국 빅테크 ETF 5종 비교 (구성종목,수수료,수익율 등)
- 국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 비교 분석 (구성종목,수익율,수수료)
- 미국 ETF: 미국 반도체 ETF 3종 비교 분석 (SOXX, SOXQ, SMH)
- 미국 ETF: 인공지능(AI) 에 투자하는 미국 AI ETF 5종 비교
- 미국 빅테크 다음은 AI 테크! KODEX 미국AI테크TOP10 ETF, TIGER 미국AI빅테크10 ETF 비교 분석
- 국내 조선업 및 해운업 투자: SOL 조선TOP3플러스, KODEX K-친환경선박액티브, HANARO Fn조선해운 ETF 비교 분석
- IRP,퇴직연금 안전자산 30% 공격형 ETF 6종 비교 (수익율, 수수료 등)
- IRP, 퇴직연금 안전자산 성과 비교(KODEX TDF2050액티브, TIGER 미국테크TOP10채권혼합, ACE 미국S&P500채권혼합액티브)
- IRP,DC형 퇴직연금 안전자산 30%:TDF2050액티브 ETF 4종 비교 분석
- 안전자산 채권 투자: 한국형 TLT 3종 수수료, 수익율 등 비교
- 두 마리 토끼를 잡는 투자의 비밀: 장기 투자 성공을 위한 자산 배분과 분산 투자
- ETF 적립식 투자, 노후 연금 준비에 효과적일까? 시뮬레이션으로 확인해보자
- ETF 투자 성공을 위한 5가지 핵심 선택 기준!
- ETF(Exchange Traded Fund) 의 특징과 장점, 단점을 알아보자
- ETF 기초지수 가중방식 알아보기(시가총액 가중방식, 동일가중방식, 가격가중방식)
- 국내상장 해외 ETF 투자 절세 계좌 활용하여 세금 절약하기
- 연금저축, IRP, ISA: 노후 연금 준비를 위한 절세 계좌 활용법
- 개인종합자산관리계좌 ISA (feat. 세금 절약 만능 계좌) 가 궁금하다면!
- ISA 개인종합자산관리계좌 궁금증을 풀어보자 (ISA FAQs)
- 해외 주식 양도소득세 계산 방법: 선입선출법, 이동평균법
- 채권 투자의 이해: 금리, 수익율, 그리고 채권 투자 방법