PLUS K방산 ETF 분석: 국내 방산 산업과 글로벌 수출 동향에 투자하는 방법 (449450)
최근 국제 안보 환경이 불안정해지면서 각국이 방위 산업에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 특히 한국의 방산 기업들은 뛰어난 기술력과 경쟁력을 바탕으로 세계 시장에서 주목받고 있으며, 주요 무기체계의 수출이 활발히 이뤄지고 있습니다.
K방산의 대표주자들은 최신 무기 시스템과 첨단 방위 기술을 개발하여 높은 품질과 신뢰성을 자랑하며, 이러한 흐름 속에서 PLUS K방산 ETF는 국내 방산업계를 대표하는 주요 기업에 투자할 수 있는 매력적인 선택지로 자리 잡고 있습니다. 이 글에서는 PLUS K방산 ETF의 구성 종목과 성과를 살펴보며, 이 ETF가 현재 방산 산업의 성장과 어떻게 맞물려 있는지 분석해 보겠습니다.
PLUS K방산 ETF 기본정보
- 종목코드(단축코드): 449450
- 운용사: 한화자산운용
- 상장일: 2023.01.05
- 기초 지수: FnGuide K-방위산업 지수
- 순자산: 201억원 (2024.10.22)
- 상장 이후 수익율: 114.84% (기준가격)
- 총보수: 0.4500%
- 총보수비용(TER): 0.5100%
- 실질부담비용: 0.5392%
- 주당 가격: 19,585원 (2024.11.03)
- 60일 평균 일 거래량: 702.857주
- 괴리율 (60일 평균): -0.07%
- 연간 분배율: 0.26%
- 최근 분배금: 50원 (2024.04.29)
- 과세내용
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
PLUS K방산은 방산 대표 그룹인 한화그룹의 한화자산운용에서 2023년 1월에 출시한 국내 대표 방위산업 ETF 로 상장 이후 114.84% 라는 높은 성과를 나타내고 있는 대표적인 방산 테마(혹은 섹터)형 ETF 입니다.
PLUS ETF 웹사이트
PLUS ETF는 글로벌 전문가들의 안목으로 보지 못한 새로운 투자 기회를 발견하고 글로벌 투자 문화를 선도하는 한화자산운용 ETF입니다.
www.plusetf.co.kr
PLUS ETF는 글로벌 전문가들의 안목으로 보지 못한 새로운 투자 기회를 발견하고 글로벌 투자 문화를 선도하는 한화자산운용 ETF입니다.
2023년 1월 국내 방산 ETF 시장에 처음으로 등장한 방산 ETF는 그동안 유일한 방산 관련 ETF로서 자리해 왔습니다. 그러나 이후 관련 산업의 성장성과 투자자 관심이 높아지면서, 2023년 7월 TIGER 우주방산 ETF가 출시되었고 최근인 2024년 10월에는 신한자산운용에서 SOL K방산 ETF를 상장하며 국내 방산 ETF 시장도 본격적인 경쟁 단계로 접어들었습니다.
방산 산업의 성장은 국내외 안보와 방위 산업에 대한 수요 증대로 뒷받침되고 있으며, 주요 방산 기업들의 실적 상승과 정부 차원의 정책적 지원 또한 이 산업에 대한 긍정적인 전망을 더하고 있습니다. 방산 분야가 주목받는 이유는 이러한 성장 잠재력에 기반하고 있으며, 이에 따라 ETF 상품 출시 또한 늘어나고 있는 추세입니다.
특히 TIGER 우주방산 ETF는 우주 관련 기업까지 포함하는 투자 포트폴리오를 통해 방산과 우주 산업의 융합된 성장 가능성에 초점을 맞추고 있는 반면, SOL K방산 ETF는 전통적인 방산 기업에 보다 집중해 안정성을 강조한 투자 접근 방식을 제시하고 있습니다. 이처럼 각 상품은 고유의 투자 전략과 차별화된 구성을 통해 다양한 투자자들의 니즈를 충족시키기 위해 경쟁하고 있습니다.
기초지수: FnGuide K-방위산업 지수
FnGuide K-방위산업 지수의 투자 전략은 방위산업과 높은 연관성을 가진 국내 상장 기업들을 선별해 구성하는 방식입니다. 구체적으로, 종목들은 증권사 리포트와 사업 보고서에서 방위산업 관련 키워드를 기반으로 유사도를 평가해 선정됩니다. 상위 유사도 종목 중에서도 시가총액과 유동성 요건을 충족하는 기업들만 최종 지수에 포함됩니다. 이 지수는 유동 시가총액 가중 방식으로 운영되며, 특정 종목의 비중이 20%를 넘지 않도록 제한하여, 개별 종목에 대한 과도한 집중을 방지하는 것이 특징입니다
PLUS K방산 ETF 구성 종목 분석
국내 대표적인 K방산 ETF인 PLUS K방산 ETF의 구성 종목을 살펴보겠습니다.
| No. | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
| 1 | 한화에어로스페이스 | 640 | 23.88% |
| 2 | 현대로템 | 2,907 | 18.39% |
| 3 | 한국항공우주 | 2,833 | 16.80% |
| 4 | LIG넥스원 | 471 | 11.84% |
| 5 | 한화오션 | 3,957 | 10.73% |
| 6 | 풍산 | 701 | 4.93% |
| 7 | 한화 | 1,664 | 4.73% |
| 8 | 한화시스템 | 2,440 | 4.52% |
| 9 | 현대위아 | 626 | 2.65% |
| 10 | SNT모티브 | 289 | 1.34% |
| 11 | 원화예금 | 1,772,310 | 0.18% |
PLUS K방산 ETF는 원화예금을 제외하고 총 10의 국내 대표적인 방산 기업들을 구성 종목으로 편입하고 있습니다.
이 지수에 포함된 10개 종목들은 주로 방위산업 및 관련 산업에서 중요한 역할을 하는 기업들로 구성되어 있습니다. 각 기업의 산업군 및 특징 등은 다음과 같습니다.
- 한화에어로스페이스
항공 엔진과 방산 관련 시스템을 제조하며, 방위산업에서 핵심적인 역할을 하는 기업입니다. 항공기 엔진부터 무기 시스템까지 다양한 방산 제품을 공급하여 방산 포트폴리오의 중추를 담당합니다. - 현대로템
철도 차량 제조로 알려져 있지만, 방위산업 분야에서도 활동하는 기업입니다. 주로 전차와 장갑차 등 군용 차량을 생산하며, 국내외 방산 수요에 대응하고 있습니다. - 한국항공우주
항공기 제조 및 군용 항공기 정비, 수리, 개조(MRO) 서비스를 제공하는 기업으로, 방위산업의 항공 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 특히 전투기와 헬기 등 군용 항공기 개발에 주력합니다. - LIG넥스원
유도무기, 전자전, 레이더 등 첨단 방위산업 제품을 제조하는 기업입니다. 주로 유도미사일과 같은 정밀 무기체계를 공급하여 방산에서 중요한 역할을 하고 있습니다. - 한화오션
방산용 해상 장비를 포함한 선박 제조와 해양 방산 시스템을 다루는 기업으로, 주로 해군 함정 및 관련 장비를 제작하여 해양 방산 부문에 기여하고 있습니다. - 풍산
비철금속 제조업체로, 방산 관련하여 탄약과 같은 무기체계의 핵심 소재를 공급합니다. 주로 방산 탄약과 동 관련 제품을 생산하며, 방산 부문에서의 비중도 큽니다. - 한화
다양한 산업에 걸쳐 있는 한화그룹의 모기업으로, 방위산업과 화약류 생산 등에서의 경험을 기반으로 방산 관련 기술과 자원을 보유하고 있습니다. - 한화시스템
방산 전자 시스템을 주로 개발하는 기업으로, 주로 레이더 및 통신 시스템 등 전자전에서 중요한 기술을 제공합니다. 첨단 전자 기술을 방산에 접목하여 효율적인 방위 체계를 지원합니다. - 현대위아
주로 자동차 부품을 제조하지만, 방산 분야에서도 엔진과 부품 등을 공급하여 기여하고 있습니다. 특히 군용 차량 부품과 방산 기계류를 생산합니다. - SNT모티브
자동차 부품뿐 아니라, 소화기와 같은 방산 제품을 생산하는 기업으로, 방산 포트폴리오에 소형 무기체계를 추가하여 안정적인 수요를 확보하고 있습니다.
이들 기업들은 항공, 해양, 유도무기, 전자전, 탄약 등 방위산업의 다양한 분야에서 활동하고 있어, 지수의 구성에 방산 관련 전반적인 포트폴리오를 형성함으로써 국내 대표적인 방위산업 분야의 ETF로 자리매김하고 있음을 알 수 있습니다.
PLUS K방산 ETF 성과 분석
다음은 PLUS K방산 ETF의 성과에 대해서 알아보겠습니다.
먼저 기간별 수익율을 살펴보면 다음과 같습니다.
기준가격을 기준으로 봐도 상장 이후 108.91%로 2023년 1월 상장 시 투자한 투자자라면 1년 10개월 정도의 기간에 2배가 넘는 높은 성과를 얻을 수 있었을 정도로 방위 산업의 높은 성장세를 확인할 수 있습니다.
다음은 상장 이후 성과 추이를 살펴보기 위해 상장 이후 수익율 그래프를 확인해 보겠습니다.
수익율 그래프는 분배금을 제외한 PR 수익율이며 Google Finance 에서 발췌하였습니다.
2023년 1월 출시이후 횡보하던 ETF는 2023년 4분기를 기점으로 우상향하는 모습을 나타내고 있습니다. 국내외 방위 산업 관련 시장이 그만큼 국내 방위 산업을 영위하는 기업들에게 좋은 시장 환경이 조성되었고 그만큼 좋은 성적을 거두고 있다고 할 수 있겠습니다.
결론
PLUS K방산 ETF는 국제 안보 상황과 국내 방산 기업들의 기술력 및 수출 증가세에 힘입어 장기적인 투자 매력이 큰 상품입니다. 한국의 주요 방산 기업들은 기술 혁신을 바탕으로 전 세계적으로 인정받는 방산 제품을 수출하고 있으며, 특히 첨단 무기체계와 전투장비 등에서 시장 점유율을 넓혀가고 있습니다.
이 ETF는 이러한 방산업계의 성장을 반영하며, 방산 업종에 관심 있는 투자자들에게 분산 투자와 수익성 확보를 위한 유망한 선택지로 평가받고 있습니다. 다만, 방산 기업의 수출 동향은 세계 정세와 밀접하게 연결되어 변동성이 클 수 있으므로, 장기적이고 전략적인 투자 접근이 필요합니다.
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