월배당 ETF: 국내 리츠 ETF 4종 비교 (수익율, 수수료, 배당금, 배당률)

전통적인 배당주인 리츠들을 한데 모은 월배당 ETF인 국내 리츠 관련 ETF 4종에 대해서 알아보고자 합니다.

올해 미국 대선이 있긴 하지만, 미국 금리 인하가 예상되는 시기이기도 해서 국내 리츠 관련 ETF 들도 관심을 받기 시작한 것 같습니다. 물론 미국의 금리 인하가 국내 리츠에 얼마나 영향을 줄지는 모르겠으나(국내의 경우 부동산 대출이 사회 문제가 되고 있어서...)그럼에도 불구하고 꾸준한 월 분배금을 지급하는 ETF가 많지 않은 상황에서 충분히 관심을 가져볼만한 ETF라 생각합니다.

이번 글에서는 이런 국내 리츠 ETF 4종 - TIGER 리츠부동산인프라, ARIRANG K리츠Fn, KODEX 한국부동산리츠인프라, WOORI 한국부동산TOP3플러스 - 에 대해서 수익율, 수수료, 배당금, 배당률 등의 내용을 비교 분석해 보도록 하겠습니다.

국내 리츠 ETF 4종 기본 정보, 수수료, 분배금, 분배율 비교

먼저 국내 리츠 ETF 4종에 대한 1차 비교 내용을 표 형태로 정리해 봤습니다.

	TIGER 리츠부동산 인프라	ARIRANG K리츠Fn	KODEX 한국부동산 리츠인프라	WOORI 한국부동산 TOP3플러스
코드	329200	429740	476800	480460
운용사	미래에셋	한화	삼성	우리
상장일	2019.07.19	2022.05.24	2024.03.05	2024.04.30
총보수(연)	0.0800%	0.2500%	0.0900%	2500.0000%
총보수비용 (TER)	0.1300%	0.3400%	0.1000%	0.2600%
실부담비용	0.1413%	0.3696%	0.1137%	0.2619%
순자산총액	4,911억	78억	753억	105억
현재가 (2024.07.16)	₩4,660	₩7,470	₩5,270	₩10,515
평균거래량	81.33만주	1.17만주	73.89만주	0.53만주
연간 분배율	7.41%	6.29%	2.52%	0.24%
최근 분배금	41원 (2024.06.27)	40원 (2024.06.27)	35원 (2024.07.12)	25원 (2024.06.27)
월배당	O	O	O	O
괴리율 (60일 평균)	0.00%	-0.04%	-0.01%	-0.05%
추적오차율 (60일 평균)	2.27%	0.69%	1.31%	1.83
최근 1개월 수익율	3.79%	4.70%	2.53%	3.14%

TIGER 리츠부동산인프라 ETF가 2019년에 상장되었으며 그동안 국내 대표 리츠 ETF로 인기를 얻고 있었습니다. 그 후 ARIRAN K리츠Fn ETF가 상장되었으나 TIGER 의 아성에 도전하기에는 무리가 있었습니다. 그리고 올해 2종의 리츠 관련 ETF가 상장되었는데 삼상자산운용은 TIGER 리츠부동산인프라에 도전하기 위해 국내 유일한 인프라 펀드인 맥쿼리 인프라를 전면에 내세운 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF 를 상장하여 TIGER 리츠부동산인프라 ETF와 경쟁을 하게 되었습니다. 마지막으로 최근 WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF가 상장되어 이제 국내 리츠 ETF도 어느 정도 경쟁할 수 있는 분위기가 조성되었습니다.

초록색 음영은 4가지 리츠 ETF 중 가장 좋은 수치를 노란색 음영이 2번째 수치를 보여준 항목입니다.

실부담비용(수수료)는 역시 경쟁이 좋은 것인지 TIGER 리츠부동산인프라 ETF와 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF가 0.1%대로 가장 저렴합니다.

하지만, 역사가 있는 만큼 순자산총액 측면에서는 아직 TIGER 리츠부동산인프라 ETF 가 가장 큽니다. 순자산총액이 클수록 거래량이 많고 환금성이 더 좋은 모습을 보이게 됩니다. 즉, 내가 원하는 값에 사거나 팔 수 있는 확률이 더 높아지는 것이죠.

다음으로 주목해야 하는 항목은 바로 연간 분배율입니다. TIGER 리츠부동산인프라 ETF의 분배율은 7%가 넘는 모습입니다. KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF와 WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF의 경우 아직 상장한지 1년이 되지 않았으므로 연간 분배율은 현재 분배금이 지급된 기간으로 한정되므로 낮을 수 밖에 없습니다.

국내 리츠 ETF 4종 구성 종목 비교

다음은 4종 ETF의 구성 종목을 확인해 보도록 하겠습니다. 국내 상장된 리츠가 많지는 않으므로 중복되는 리츠가 많습니다. 다만, 4종 ETF의 추종 지수가 다르므로 추종 지수의 투자 전략에 따라 구성 종목과 편입 비중이 다를 수 밖에 없습니다.

No	TIGER 리츠부동산 인프라 (16)	ARIRANG K리츠Fn (13)	KODEX 한국부동산 리츠인프라 (17)	WOORI 한국부동산 TOP3플러스 (11)
1	맥쿼리인프라 16.04%	SK리츠 15.18%	맥쿼리인프라 23.92%	ESR켄달스퀘어리츠 20.93%
2	SK리츠 14.60%	ESR켄달스퀘어리츠 15.01%	SK리츠 11.40%	신한알파리츠 19.14%
3	ESR켄달스퀘어리츠 11.00%	제이알글로벌리츠 14.10%	ESR켄달스퀘어리츠 10.74%	맥쿼리인프라 18.29%
4	롯데리츠 8.96%	롯데리츠 9.89%	제이알글로벌리츠 10.26%	SK리츠 6.65%
5	제이알글로벌리츠 8.39%	신한알파리츠 9.73%	신한알파리츠 6.78%	신한서부엔디리츠 5.64%
6	신한알파리츠 6.03%	코람코라이프 인프라리츠 8.49%	롯데리츠 5.81%	롯데리츠 5.61%
7	KB스타리츠 4.95%	KB스타리츠 7.98%	코람코라이프 인프라리츠 5.62%	삼성FN리츠 5.48%
8	코람코라이프 인프라리츠 4.52%	삼성FN리츠 5.67%	KB스타리츠 3.43%	디앤디플랫폼리츠 5.30%
9	맵스리얼티1 4.28%	이리츠코크렙 4.20%	삼성FN리츠 2.75%	한화리츠 5.16%
10	삼성FN리츠 4.28%	코람코더원리츠 3.96%	한화리츠 2.75%	코람코라이프 인프라리츠 5.08%

크게 보면 TIGER 리츠부동산인프라 ETF와 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF가 구성 종목 측면에서는 유사한 모습을 보여주고 있습니다. 하지만, TIGER 리츠부동산인프라 ETF가 시가총액 가중 방식으로 구성 종목의 비중을 정하는 반면 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF는 국내 대표 인프라 펀드이면서 가장 널리 알려진 맥쿼리인프라 원툴로 25% 가까운 비중으로 투자하고 나머지 비중은 시가총액 기준으로 편입하는 전략을 취하고 있습니다.

ARIRANG K리츠Fn ETF는 인프라 펀드인 맥쿼리인프라를 제외한 순수 리츠 종목 위주의 종목으로 구성하고 있고 WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF는 부동산, 리츠, 인프라 각 섹터별 대표 종목에 집중 투자하는 전략을 취하고 있습니다.

어떤 ETF의 전략이 더 좋은 성과로 이어질지 좀 더 지켜보면 좋을 것 같습니다.

국내 리츠 ETF 4종 수익율 비교

마지막으로 국내 리츠 ETF 4종의 수익율을 최근 1개월, 3개월 만 비교해 보도록 하겠습니다.

최근 1개월 수익율

먼저 최근 1개월 수익율 입니다.

국내 리츠 ETF 4종 수익율 비교 - 최근 1개월

최근 1개월 수익율은 ARIRANG K리츠Fn이 가장 높은 성과를 보여주고 있습니다. 순수 리츠로 구성하는 전략이 유효했던 것으로 보입니다. 반면 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF는 최근의 맥쿼리인프라의 약세가 그대로 반영된 모습이라 판단됩니다.

최근 3개월 수익율

다음은 최근 3개월 수익율 입니다.

국내 리츠 ETF 4종 수익율 비교 - 최근 3개월

최근 3개월 또한 최근 1개월 수익율과 유사한 모습입니다. WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF의 경우 아직 상장한지 3개월 되지 않은 데이터이므로 이를 제외한다면 역시나 맥쿼리인프라의 약세가 그대로 반영된 모습으로 이해할 수 있습니다.

마치며

최근 수익율을 보면 맥쿼리 인프라의 약세에 따라 리츠 종목만으로 구성한 ARIRANG K리츠Fn ETF가 가장 좋은 모습입니다. 하지만, 순자산총액이나 수수료 측면에서 경쟁력을 갖고 있다고 판단하기에는 어려워 보입니다. 만약 수수료 측면에서라도 조금 더 공격적으로 조정한다면 국내 리츠 ETF 시장에 나름의 성과를 보여줄 수 있지 않을까 생각됩니다.

자산총액, 수수료, 수익율, 분배율 측면에서 여전히 전통의 강호 TIGER 리츠부동산인프라 ETF가 가장 좋은 모습이라 생각됩니다. 다만, 힘을 못쓰고 있는 맥쿼리인프라가 뒷심을 발휘한다면 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF도 좋은 선택이 될 수 있을 것 같습니다.

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