IRP 퇴직연금 안전자산 월배당 ETF-Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 퇴직연금, IRP 계좌에서 안전자산 100%로 투자할 수 있는 월배당 ETF 입니다.

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 기본정보

kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 매월 높은 수준의 분배금을 추구하는 "한국형 TSLY" 를 표방하며 미국 대형주 중 가장* 옵션 프리미엄이 비싼 테슬라 주식 매수 + 콜 옵션 매도 전략으로 매월 높은 수준의 인컴 분배를 추구합니다.

퇴직연금계좌, IRP 계좌에 가득 담을 수 있도록 설계한 연금투자용 "한국형 TSLY" (테슬라 커버드콜 30% + 채권 70%) 상품으로 극대화된 월분배 인컴소득의 과세이연 효과까지 취할 수 있습니다.

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | Kodex

• 종목코드: 475080
• 비교지수: KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(Total Return)
  • KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(Total Return)는 테슬라 커버드콜과 KAP 한국종합채권 2-3Y 지수(AA-이상, 총수익)를 Constant Mix 방식으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. 테슬라 커버드콜과 채권 지수 비율을 일간 단위로 3:7이 되도록 유지하여 산출합니다.
• 순자산 총액: 766억원
• 상장일: 2024.01.23
• 최소거래단위: 1주
• 설정단위: 50,000좌
• 총 보수(연): 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.364%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.010%)
• 실부담비용율(TER+매매중개수수료율): 0.4389%
• 분배금지급: 월지급 (최근 분배금 지급액: 132원)
• 과세내용 (일종의 이중과세이므로 절세계좌에서 투자 필요)
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 액티브 ETF 로 액티브 ETF에 대해서는 다음 글을 참고합니다.

액티브 ETF와 패시브 ETF 비교

구성 종목 및 수익율

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF의 구성 종목을 먼저 살펴보겠습니다.

(액티브 ETF 이므로 법적으로 매일 구성종목을 공시해야 합니다. 3월 20일 기준 구성종목입니다.)

2024년 3월 20일 기준 구성 종목

테슬라 커버드콜과 채권 비율을 확인할 수 있습니다.

다음은 수익율입니다.

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 상장이후 수익율

액티브 ETF는 비교지수 + a 의 수익율을 목표로 합니다. 마이너스 수익율이긴 하지만 + a 정도의 수익율을 보여주고 있습니다.

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 총평

테슬라를 좋아하면서 커버드콜 전략을 선호하신다면 퇴직연금계좌나 IRP 계좌와 같은 세제혜택 계좌에서 안전자산으로 투자하기 나쁘지 않은 선택일 듯 합니다.

특히 월배당을 하고 있으므로 현금흐름을 중시하거나 월분배금으로 재투자를 선호하시는 분은 한번 살펴보면 좋을 것 같습니다.

다만, 액티브 ETF 라는 점(상대적으로 수수료가 높습니다), 테슬라의 실적(주가)에 의존적이라는 점은 한번쯤 고민해볼 필요는 있을 것 같습니다.

마지막으로 일반 계좌에서는 투자를 추천하지 않습니다.

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※ 이 글은 투자를 권유하거나 상품을 광고하기 위해 작성한 글이 아님을 다시 한번 밝힙니다