KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) – IRP·퇴직연금을 위한 새로운 안전자산 ETF (0015F0)

키움투자자산운용은 기존 ETF 브랜드인 ‘KOSEF’를 버리고, 자사의 이름을 그대로 활용한 ‘KIWOOM’ 브랜드를 내세우며 새로운 전략을 펼치고 있습니다. KOSEF는 기존에도 사용되던 브랜드명이지만, 시장에서 강력한 인지도를 형성했다고 보기는 어려웠습니다. 이에 따라, 키움투자자산운용은 기업명을 전면에 내세움으로써 브랜드 통일성을 강화하고, 투자자들에게 신뢰감을 주는 동시에 운용사의 정체성을 보다 명확하게 전달하고자 했습니다. 이는 단순한 브랜드 변경이 아니라, 향후 ETF 시장에서 키움의 존재감을 더욱 확고히 하려는 전략적 선택이라고 볼 수 있습니다.

새롭게 출시된 KIWOOM 팔란티어미국30년국채액티브혼합(H) ETF는 이러한 변화의 흐름 속에서 탄생한 대표적인 상품입니다. 이 ETF는 빅데이터 및 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 기업인 팔란티어(PLTR)와 미국 30년 국채(Treasury Bond)를 혼합하여 구성된 독특한 포트폴리오를 제공합니다. 팔란티어는 미국 정부 및 기업을 대상으로 데이터 분석 솔루션을 제공하며, 기술 혁신과 안정적인 수익 모델을 갖춘 기업으로 평가받고 있습니다. 특히, 공공 및 민간 부문에서의 확장성과 성장 가능성이 주목받으며, 최근 투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있는 기업입니다.

한편, 미국 30년 국채는 장기적인 투자 안정성을 제공하는 대표적인 자산으로, 글로벌 금융시장에서 안전자산으로 인식됩니다. 일반적으로 장기 국채는 금리 변동성에 민감하게 반응하지만, 시장 불확실성이 높을 때 자금이 몰리는 특성이 있어 경기 하락 시 방어적인 역할을 수행할 수 있습니다. 이번 ETF는 성장성이 높은 기술 기업과 안정적인 장기 채권을 조합함으로써, 기술 혁신에 대한 투자 기회를 제공하면서도 포트폴리오의 변동성을 낮추는 전략을 추구합니다. 이러한 조합은 투자자들에게 새로운 분산 투자 기회를 제공하며, 시장 변화에 탄력적으로 대응할 수 있도록 설계되었습니다.

이번 글에서는 이러한 KIWOOM 팔란티어미국30년국채액티브혼합(H) ETF 에 대해서 알아보겠습니다.

KIWOOM 팔란티어미국30년국채액티브혼합(H) ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 0015F0
• 운용사: 키움투자자산운용
• 상장일: 2025.02.11 (멀티에셋)
• 기초 지수: Bloomberg Blended PALANTIR and USLong Treasury Bond Index
• 순자산: 101억 (2025.02.15)
• 환헤지: 환헤지
• 상장 이후 수익율: 0.70% (기준가격)
• 총보수: 연 0.1900%
• 총보수비용(TER): -
• 실질부담비용: -
• 주당 가격: 10,125 원 (2025.02.15)
• 60일 평균 일 거래량: 200,900 주
• 괴리율 (60일 평균): 0.26%
• 분배금지급: -
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

키움자산운용에서 해당 ETF에 대하여 다음과 같이 설명하고 있습니다.

#> KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) ETF 공식 홈페이지 바로가기

KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)

• 퇴직연금 內 단일종목 및 초장기채 투자로 적극적 투자 기회 제공
  • IRP, DC 퇴직연금에서 100% 편입 가능한 단일주식(Single Stock) 채권혼합형 ETF
  • 팔란티어 (최대 25%) 에 높은 비중으로 투자하여 퇴직은겸 내 주식형 자산 비중 확대
  • 주식, 채권 혼합을 통한 자산배분 효과와 개별 종목의 성장성, 장기채권의 자본차익 동시 기대
• 미국 AI밸류체인 핵심 수혜주, 팔란티어
  • 미국 AI밸류체인을 선도하는 핵심 수혜주 투자
  • 미국 반도체 섹터 떠오르는 AI 소프트웨어 기업 팔란티어
  • 미국 AI 밸류체인에서 독보적 영향력을 행사하는 종목에 높은 비중으로 투자
• 미국 장기채권에 혼합형으로 투자 가능한 환헷지 ETF
  • 24년 9월 FOMC의 50bp 기준 금리 인하 이후, 금리인하 사이클이 시작되며 미국 채권의 매력 부각
  • 달러 가치와 장기채권 가격과의 관계를 고려하지 않고 금리 인하에 투자할 수 있는 환헤지형 전략 사용

팔란티어는 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR): 데이터 분석과 AI 혁신의 선두주자 글에서도 소개한 바와 같이 AI 소프트웨어 기업 중에서 현재 가장 핫하면서 가장 큰 성장을 하고 있는 AI 소프트웨어 산업의 대표 주자입니다. AI 의 기반이 되는 AI 반도체의 대표 주자가 엔비디아라면 AI 소프트웨어 산업에는 팔란티어가 있다고 할 만큼 큰 관심과 함께 폭발적인 성장을 보여주고 있는 기업입니다.

KIWOOM 팔란티어미국30년국채액티브혼합(H) ETF 구성 종목

다음은 ETF의 중요 정보 중 하나인 구성 종목에 대해서 살펴보겠습니다. ETF 이름에서도 알 수 있듯이 개별 기업인 팔란티어와 미국 장기채가 주요 구성 종목입니다.

No	종목명	수량	비중
2	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,078	26.26%
3	Palantir Technologies Inc	1,462	24.86%
4	현금	200,777,528	20.10%
5	T 4 1/2 11/15/54	69,000	9.49%
6	KB 미국채 30년 ETN	8,305	8.30%
7	메리츠 미국채30년 ETN(H)	11,126	8.26%
8	Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares (TMF)	478	2.74%

Single Stock(단일 종목) 형 채권혼합형 ETF로 팔란티어의 비중이 24.86% 입니다. 기본적으로 30%까지 포함 가능하지만 이 ETF는 단일 기업에 최대 25%까지  투자하는 것을 전략으로 하고 있습니다.(이 부분은 조금 더 확인이 필요해 보입니다. 일반적으로 single stock 형 채권혼합 ETF의 경우 최대 30% 까지 위험자산에 투자할 수 있도록 되어 있는데 이 ETF는 자산운용사 홈페이지에 팔란티어에 최대 25% 까지 투자한다고 명시하고 있습니다.)

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위 글은 이전에 포스팅 했던 국내 대표적인 Single Stock (단일 종목) ETF 로 2가지 채권혼합 ETF의 경우 엔비디아와 테슬라에 각각 30% 정도 투자하고 있습니다.

또 다른 주요 구성 종목은 역시 미국 장기채 ETF 들입니다. 가장 적은 비중이긴 하지만 TMF(Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares) 도 2.74% 가 포함되어 있습니다.

마치며

2025년 2월 11일에 상장한 ETF로 특별히 성과를 판단하기는 아직 이른 ETF 입니다. 하지만, 팔란티어라는 AI 소프트웨어 산업 분야에서 가장 핫하고 가장 높은 성장세를 나타내고 있는 기업에 투자하는 ETF 인 만큼 안전자산에 30% 이상을 의무적으로 투자해야 하는 IRP나 DC형 퇴직연금 계좌에서 조금 더 공격적으로 자산을 투자하고자 하는 투자자에게 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) ETF는 나쁘지 않은 선택일 수 있습니다.

하지만, 상장한지 얼마되지 않았으므로 자산 규모가 작고, 실부담비용이 아직 확인되지 않았다는 점은 주의 해야 합니다. 또한 채권혼합형 ETF이긴 하지만 Single Stock 형이므로 팔란티어 라는 하나의 기업 성과에 많은 영향을 받는다는 점에서 상대적으로 변동성이 높을 수 있다는 점은 꼭 명심해야 합니다.

지금까지 출시된 채권혼합 ETF 들은 대부분 국내 채권에 투자하는 ETF 였습니다. 하지만, 키움자산운용에서 출시한 KIWOOM 팔란티어미국30년국채액티브혼합(H) ETF는 채권혼합 ETF 중 처음으로 미국 장기채에 투자하는 Single Stock 형 ETF 입니다. 또한, 엔비디아,테슬라, 애플 3개 기업만 존재했던 single stock 시장에 팔란티어가 추가 되었다는 점에서 팔란디어라는 기업의 현재 위상을 어느 정도 설명해준다고 할 수 있겠습니다.

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