미국 ETF: VOO (Vanguard S&P500 ETF) 에 대해 알아보자
노후준비를 위한 과정에서 인플레이션 헷지를 위해 주식과 같은 위험 자산에 투자를 해야 하는 것이 현실입니다.
이를 위해 국내 주식 투자, 미국과 같은 선진 주식 시장 투자 등의 방법이 있는데요, 연금을 위한 개인연금저축, IRP, 퇴직연금 등의 계좌에서는 미국 직투가 불가능합니다. 따라서 많은 분들이 개인연금저축, IRP, 퇴직연금 등의 계좌에서 미국과 같은 선진 주식 시장 투자를 위해 국내 상장된 해외 ETF에 투자하고 있습니다.
저 또한 개인연금저축, IRP 계좌 등을 통해서 국내 상장된 미국지수 ETF와 미국 반도체 ETF에 투자하고 있습니다.
다만, 이들 국내 상장 미국 지수 ETF 들을 잘 이해하기 위해서는 Reference 라고 할 수 있는 미국 주식 시장의 미국 지수 ETF에 대해서도 어느 정도는 이해하고 있어야 한다고 생각됩니다. 따라서 이번 글을 시작으로 미국 주식 시장에 상장되어 있는 미국 ETF 중 노후 준비를 위해 많이 투자하고 있는 미국 3대 지수(S&P 500, NASDAQ 100, 다우존스)와 관련된 미국 지수 ETF 들을 알아보고자 합니다.
이번 글은 그 첫번째로 미국 지수 ETF 중 가장 유명한 ETF 중 하나인 Vanguard S&P500 ETF(VOO)에 대해서 알아보겠습니다.
Vanguard S&P500 ETF (VOO) 란?
Vanguard S&P500 ETF(VOO)에 대해서 알아보기 전에 미국의 대표 지수중 하나인 S&P500 이 무엇인지 알아보겠습니다.
S&P 500 이란?
S&P 500은 미국 신용평가사 S&P Global이 미국에 상장된 시가총액 상위 500개 기업의 주식들을 모아 지수로 묶어 주기적으로 수정하고 발표하는 미국의 3대 증권 시장 지수 중에 하나이다. 다른 2개 지수는 같은 S&P Global의 Dow Jones Indices에서 발행하는 다우 존스 산업평균 지수와 나스닥의 기술 기업 중심으로 이루어진 나스닥 지수가 있다.
(출처: https://ko.wikipedia.org/wiki/S%26P_500)VOO (Vanguard S&P 500 ETF)는 미국 주식 시장의 성과를 추적하는 ETF 로 S&P 500 지수를 기초 지수로 활용하며, 미국 주식 시장의 주요 500개 기업의 주식을 포트폴리오에 포함하고 있으며 운용 방식은 다음과 같습니다.
ETF (Exchange-Traded Fund) 구조
- VOO는 ETF로 운용됩니다. 이는 주식 시장에서 주식처럼 거래할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 즉, VOO는 거래소에서 실시간으로 매매할 수 있습니다.
- ETF는 주식 시장에서 유동성이 높고, 투자자들이 쉽게 매매할 수 있습니다.
S&P 500 지수 추적
- VOO는 S&P 500 지수를 기초 지수로 활용합니다. 이 지수는 미국 주식 시장의 상위 500개 기업을 포함하고 있으며, 주로 대형 기업 중심으로 구성되어 있습니다.
- VOO는 S&P 500 지수의 성과를 정확하게 추적하여 투자자에게 미국 주식 시장의 전반적인 성과를 제공합니다.
Vanguard S&P500 ETF(VOO) 기본 정보
Vanguard S&P500 ETF 정보 확인 바로가기
- 운용 방식: VOO는 패시브 관리 방식으로 운용됩니다.
- 지수
- VOO는 S&P 500 지수를 추적합니다
- 이 지수는 미국 주식 시장의 상위 500개 기업을 포함하고 있으며, 주로 대형 기업 중심으로 구성되어 있습니다.
- 운용 수수료: VOO의 운용 수수료는 0.03%로 매우 낮습니다.
- 상장일: 2010년 9월 7일
- 운용 자산: 약 4257억 달러
- 최근 1년 수익률: 약 22.80%
- 변동성: 약 3.10%
Vanguard S&P500 ETF(VOO) 상세 정보
Vanguard S&P500 ETF(VOO) 의 장점, 단점, 변동성, 그리고 수익율 등에 대해서 알아보겠습니다.
장점
- 다양성: VOO는 넓은 범위의 대형 미국 기업을 포함하고 있어 다양성을 제공합니다.
- 낮은 비용: VOO는 운용 수수료가 매우 낮습니다.
- 거래 용이성: VOO는 주식 거래소에서 쉽게 거래할 수 있습니다.
- 장기적 성장 가능성: 미국 주식 시장의 전반적인 성과와 일치하는 장기적 성장 가능성이 있습니다.
단점
- 시장 하락에 민감: VOO는 미국 주식 시장의 하락에 민감하게 반응할 수 있습니다.
- 섹터 리스크: S&P 500 지수는 주로 대형 기업 중심으로 구성되어 있어 섹터 리스크가 높습니다.
- 과도한 평가: 때로는 VOO가 과도하게 평가되어 있을 수 있습니다.
- 소형주 미보유: VOO는 소형주를 보유하지 않습니다.
VOO 의 변동성
- Tracking Error (추적오차)
- VOO의 추적오차는 약 0.01으로 매우 낮습니다.
- 이는 VOO가 S&P 500 지수의 성과를 정확하게 추적하고 있다는 것을 의미합니다.
- 변동성 (Volatility)
- 변동성은 ETF의 가격이 어떻게 변동하는지를 측정하는 지표입니다.
- VOO는 S&P 500 지수의 변동성을 반영하며, 주식 시장의 변동성과 유사한 수준입니다.
추적오차 (Tracking Error)는 ETF와 기초 지수 간의 일일 수익률 차이의 표준 편차를 측정하는 지표입니다. 낮은 추적오차는 ETF가 기초 지수를 정확하게 추적하고 있다는 것을 나타냅니다.
Vanguard S&P500 ETF(VOO) 수익율
Vanguard S&P500 ETF(VOO) 의 수익율과 기초 지수인 S&P500 수익율과 비교해 보면 다음과 같습니다.
최근 1년 수익율 비교
그래프에서 보여지는 것처럼 VOO는 기초 지수인 S&P500 과 거의 동일한 수익율을 보여주고 있습니다. 그만큼 VOO는 기초 지수인 S&P500 의 수익율을 잘 추적하고 있다는 것을 의미합니다.
최근 5년 수익율 비교
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 의 최근 5년 수익율 또한 기초 지수인 S&P 500 을 잘 따라가고 있음을 확인할 수 있습니다.
Vanguard S&P500 ETF (VOO) 총평
실제 투자하고 있는 ETF는 아니지만, 국내 상장 미국지수 ETF에 투자하면서 정말 많이 언급되었던 ETF 입니다. 이번에 VOO에 대해서 알아보면서 왜 미국 지수에 투자해야 하는지, 그리고 왜 VOO가 그렇게 많이 언급되는지 어느 정도 납득할 수 있었습니다.
낮은 보수, 낮은 추적 오차, 그리고 미국 시장을 대표하는 지수 추종 ETF인 Vanguard S&P500 ETF 는 기회가 된다면 꼭 투자해 보면 좋을 ETF 로 생각됩니다.
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